MinichMacGregor Wealth Management
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de MinichMacGregor Wealth Management iShares US Consumer Staples ETF IYK Historial de posiciones en acciones

Cartera de MinichMacGregor Wealth Management Detalles de la acción IYK Actividad de fondos de IYK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-3,249
Cerradas -USD 202 k – 106
2023
Q3 		USD 202 k Vender
3,249
-311,634
-99% -USD 20.6 M 0.07% 92
2023
Q2 		USD 21 M Vender
314,883
-4,374
-1% -USD 294 k 6.56% 2
2023
Q1 		USD 21.2 M Vender
319,257
-2,433
-0.8% -USD 159 k 7.02% 2
2022
Q4 		USD 21.7 M Comprar
321,690
+5,115
+2% +USD 337 k 7.85% 2
2022
Q3 		USD 19 M Comprar
316,575
+54,981
+21% +USD 3.61 M 7.57% 2
2022
Q2 		USD 17 M Comprar
+261,594
Nuevas +USD 17.6 M 7% 2
2016
Q4 		– Vender
-321
Cerradas -USD 12 k – 473
2016
Q3 		USD 12 k Vender
321
-111
-26% -USD 4.29 k 0.01% 244
2016
Q2 		USD 16 k Vender
432
-3
-0.7% -USD 113 0.02% 192
2016
Q1 		USD 16 k Comprar
435
+429
+7,150% +USD 15.3 k 0.02% 194
2015
Q4 		USD 0 Comprar
+6
Nuevas +USD 217 ﹤0.01% 386

Otros fondos que tienen IYK en su cartera

PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MinichMacGregor Wealth Management en IYK: resumen de T4 2023

MinichMacGregor Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Consumer Staples ETF (IYK) en T4 2023, liquidando una posición de 3,249 acciones por un valor estimado de USD 202 k.

MinichMacGregor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IYK en T4 2015 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 21.7 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 240 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYK.

  • MinichMacGregor Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares US Consumer Staples ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • MinichMacGregor Wealth Management vendió 3,249 acciones de iShares US Consumer Staples ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 202 k.
  • MinichMacGregor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares US Consumer Staples ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de MinichMacGregor Wealth Management en iShares US Consumer Staples ETF alcanzó su máximo de USD 21.7 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 240 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Consumer Staples ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MinichMacGregor Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.