de Millstone Evans Group JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Millstone Evans Group Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 126 k	Mantener	1,870	–	–	0.07%	209
2026 Q1	USD 120 k	Mantener	1,870	–	–	0.07%	207
2025 Q4	USD 124 k	Mantener	1,870	–	–	0.07%	201
2025 Q3	USD 122 k	Vender	1,870 -428	-19%	-USD 27.3 k	0.08%	188
2025 Q2	USD 144 k	Comprar	+2,298	Nuevas	+USD 139 k	0.1%	157

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Millstone Evans Group en HELO: resumen de T2 2026

Millstone Evans Group mantuvo sin cambios su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T2 2026, con 1,870 acciones por un valor de USD 126 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #209.

Millstone Evans Group reportó por primera vez una posición en HELO en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 144 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group tenía 1,870 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 126 k.
Millstone Evans Group mantuvo sin cambios su número de acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.07% de la cartera de Millstone Evans Group en T2 2026 y fue su posición número 209.
Millstone Evans Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Millstone Evans Group en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 144 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.