Milestone Advisory Partners
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de Milestone Advisory Partners Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 6.53 M Comprar
143,988
+22,182
+18% +USD 1.05 M 5.44% 4
2023
Q2 		USD 5.74 M Comprar
121,806
+21,984
+22% +USD 953 k 5.2% 4
2023
Q1 		USD 4.15 M Vender
99,822
-1,626
-2% -USD 63.2 k 3.83% 7
2022
Q4 		USD 3.6 M Mantener
101,448
– – 2.68% 12
2022
Q3 		USD 3.62 M Comprar
101,448
+8,442
+9% +USD 339 k 2.71% 11
2022
Q2 		USD 3.49 M Comprar
93,006
+3,942
+4% +USD 162 k 2.83% 10
2022
Q1 		USD 4.27 M Comprar
89,064
+738
+0.8% +USD 34.9 k 2.3% 13
2021
Q4 		USD 4.72 M Comprar
88,326
+1,104
+1% +USD 57.5 k 2.39% 14
2021
Q3 		USD 4.22 M Comprar
87,222
+4,668
+6% +USD 232 k 2.48% 13
2021
Q2 		USD 3.95 M Vender
82,554
-8,292
-9% -USD 377 k 2.08% 17
2021
Q1 		USD 3.89 M Vender
90,846
-1,122
-1% -USD 48 k 2.08% 19
2020
Q4 		USD 3.88 M Comprar
91,968
+20,994
+30% +USD 838 k 2.21% 17
2020
Q3 		USD 2.69 M Vender
70,974
-6,036
-8% -USD 223 k 1.68% 16
2020
Q2 		USD 2.59 M Comprar
+77,010
Nuevas +USD 2.37 M 1.53% 18

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en VUG: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 18% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 1.05 M y elevar la posición a 143,988 acciones con un valor de USD 6.53 M. La posición representa 5.44% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en VUG en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 143,988 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 6.53 M.
  • Milestone Advisory Partners compró 22,182 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 1.05 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 5.44% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 4.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.