Milestone Advisory Partners
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de Milestone Advisory Partners Vanguard Consumer Staples ETF VDC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción VDC Actividad de fondos de VDC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 6.91 M Comprar
37,822
+3,609
+11% +USD 696 k 5.75% 3
2023
Q2 		USD 6.65 M Comprar
34,213
+1,602
+5% +USD 313 k 6.02% 2
2023
Q1 		USD 6.31 M Vender
32,611
-9,197
-22% -USD 1.74 M 5.82% 2
2022
Q4 		USD 8.01 M Vender
41,808
-7,919
-16% -USD 1.49 M 5.96% 4
2022
Q3 		USD 8.54 M Comprar
49,727
+26,891
+118% +USD 5.08 M 6.41% 4
2022
Q2 		USD 4.29 M Comprar
+22,836
Nuevas +USD 4.42 M 3.48% 8

Otros fondos que tienen VDC en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en VDC: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentó su participación en Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) en 11% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 696 k y elevar la posición a 37,822 acciones con un valor de USD 6.91 M. La posición representa 5.75% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en VDC en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.54 M en T3 2022. Al cierre de T3 2023, 546 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VDC.

  • Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 37,822 acciones de Vanguard Consumer Staples ETF con un valor de USD 6.91 M.
  • Milestone Advisory Partners compró 3,609 acciones de Vanguard Consumer Staples ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 696 k.
  • Vanguard Consumer Staples ETF representó 5.75% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 3.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Consumer Staples ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de Milestone Advisory Partners en Vanguard Consumer Staples ETF alcanzó su máximo de USD 8.54 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 546 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Consumer Staples ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.