de Milestone Advisory Partners iShares US Insurance ETF IAK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción IAK Actividad de fondos de IAK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 342 k	Comprar	3,729 +708	+23%	+USD 64.3 k	0.28%	47
2023 Q2	USD 266 k	Vender	3,021 -206	-6%	-USD 17.8 k	0.24%	54
2023 Q1	USD 276 k	Mantener	3,227	–	–	0.25%	56
2022 Q4	USD 295 k	Comprar	+3,227	Nuevas	+USD 288 k	0.22%	56

Otros fondos que tienen IAK en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

SPC Financial Inc Rockville, Maryland AUM de USD 1280 M 12.6% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

MinichMacGregor Wealth Management Saratoga Springs, New York AUM de USD 620 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Services Network Atlanta, Georgia AUM de USD 8829 M 38.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en IAK: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentó su participación en iShares US Insurance ETF (IAK) en 23% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 64.3 k y elevar la posición a 3,729 acciones con un valor de USD 342 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en IAK en T4 2022 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAK.

Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 3,729 acciones de iShares US Insurance ETF con un valor de USD 342 k.
Milestone Advisory Partners compró 708 acciones de iShares US Insurance ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 64.3 k.
iShares US Insurance ETF representó 0.28% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 47.
Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Insurance ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2023, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Insurance ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.