Milestone Advisory Partners
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de Milestone Advisory Partners First Trust Senior Loan Fund ETF FTSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción FTSL Actividad de fondos de FTSL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-8,507
Cerradas -USD 385 k – 69
2023
Q1 		USD 385 k Vender
8,507
-270,373
-97% -USD 12.3 M 0.36% 45
2022
Q4 		USD 12.4 M Vender
278,880
-25,296
-8% -USD 1.13 M 9.25% 3
2022
Q3 		USD 13.4 M Vender
304,176
-20,417
-6% -USD 921 k 10.06% 3
2022
Q2 		USD 14.3 M Vender
324,593
-63,344
-16% -USD 2.91 M 11.61% 2
2022
Q1 		USD 18.3 M Vender
387,937
-12,770
-3% -USD 606 k 9.84% 2
2021
Q4 		USD 19.2 M Comprar
400,707
+85,215
+27% +USD 4.08 M 9.69% 2
2021
Q3 		USD 15.1 M Vender
315,492
-1,199
-0.4% -USD 57.5 k 8.87% 2
2021
Q2 		USD 15.2 M Comprar
316,691
+8,818
+3% +USD 423 k 8.02% 3
2021
Q1 		USD 14.7 M Comprar
307,873
+2,907
+1% +USD 140 k 7.89% 3
2020
Q4 		USD 14.5 M Comprar
304,966
+5,334
+2% +USD 249 k 8.28% 3
2020
Q3 		USD 13.8 M Vender
299,632
-4,953
-2% -USD 228 k 8.58% 4
2020
Q2 		USD 13.7 M Vender
304,585
-257,025
-46% -USD 11.5 M 8.08% 5
2020
Q1 		USD 23.5 M Comprar
561,610
+124,745
+29% +USD 5.72 M 16.29% 3
2019
Q4 		USD 20.9 M Comprar
436,865
+18,533
+4% +USD 879 k 10.99% 3
2019
Q3 		USD 19.8 M Comprar
418,332
+185,260
+79% +USD 8.77 M 11.17% 3
2019
Q2 		USD 11 M Comprar
233,072
+15,117
+7% +USD 719 k 6.68% 3
2019
Q1 		USD 10.3 M Comprar
217,955
+36,459
+20% +USD 1.72 M 6.62% 3
2018
Q4 		USD 8.25 M Vender
181,496
-427,012
-70% -USD 20.2 M 7.14% 3
2018
Q3 		USD 29.2 M Vender
608,508
-4,758
-0.8% -USD 228 k 20.73% 1
2018
Q2 		USD 29.3 M Vender
613,266
-14,334
-2% -USD 689 k 21.79% 1
2018
Q1 		USD 30.2 M Comprar
627,600
+69,819
+13% +USD 3.37 M 22.58% 1
2017
Q4 		USD 26.8 M Comprar
+557,781
Nuevas +USD 26.9 M 20.07% 1

Otros fondos que tienen FTSL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina AUM de USD 573 M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 69.9 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en FTSL: resumen de T2 2023

Milestone Advisory Partners cerró por completo su posición en First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) en T2 2023, liquidando una posición de 8,507 acciones por un valor estimado de USD 385 k.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en FTSL en T4 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 30.2 M en T1 2018. Al cierre de T2 2023, 300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTSL.

  • Milestone Advisory Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Senior Loan Fund ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Milestone Advisory Partners vendió 8,507 acciones de First Trust Senior Loan Fund ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 385 k.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Senior Loan Fund ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Milestone Advisory Partners en First Trust Senior Loan Fund ETF alcanzó su máximo de USD 30.2 M en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2023, 300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Senior Loan Fund ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 13 jul 2023.