Milestone Advisory Partners
icono de FDS

de Milestone Advisory Partners Factset FDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción FDS Actividad de fondos de FDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 328 k Mantener
750
– – 0.27% 48
2023
Q2 		USD 300 k Mantener
750
– – 0.27% 52
2023
Q1 		USD 311 k Mantener
750
– – 0.29% 52
2022
Q4 		USD 301 k Mantener
750
– – 0.22% 54
2022
Q3 		USD 300 k Mantener
750
– – 0.23% 51
2022
Q2 		USD 296 k Mantener
750
– – 0.24% 51
2022
Q1 		USD 326 k Mantener
750
– – 0.18% 59
2021
Q4 		USD 365 k Mantener
750
– – 0.18% 57
2021
Q3 		USD 296 k Mantener
750
– – 0.17% 65
2021
Q2 		USD 252 k Mantener
750
– – 0.13% 77
2021
Q1 		USD 231 k Mantener
750
– – 0.12% 72
2020
Q4 		USD 249 k Mantener
750
– – 0.14% 54
2020
Q3 		USD 251 k Mantener
750
– – 0.16% 46
2020
Q2 		USD 246 k Comprar
+750
Nuevas +USD 217 k 0.14% 47
2020
Q1 		– Vender
-750
Cerradas -USD 201 k – 43
2019
Q4 		USD 201 k Comprar
+750
Nuevas +USD 193 k 0.11% 56
2019
Q3 		– Vender
-750
Cerradas -USD 215 k – 55
2019
Q2 		USD 215 k Comprar
+750
Nuevas +USD 208 k 0.13% 52

Otros fondos que tienen FDS en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 79.8 mil M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en FDS: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners mantuvo sin cambios su posición en Factset (FDS) en T3 2023, con 750 acciones por un valor de USD 328 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en FDS en T2 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 365 k en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 733 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDS.

  • Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 750 acciones de Factset con un valor de USD 328 k.
  • Milestone Advisory Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de Factset en T3 2023.
  • Factset representó 0.27% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 48.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en Factset en T2 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Milestone Advisory Partners en Factset alcanzó su máximo de USD 365 k en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 733 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Factset en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.