Middleton & Co
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de Middleton & Co iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Middleton & Co Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.43 M Vender
22,803
-300
-1% -USD 33.2 k 0.26% 65
2026
Q2 		USD 2.55 M Vender
23,103
-375
-2% -USD 39.4 k 0.27% 65
2026
Q1 		USD 2.28 M Vender
23,478
-200
-0.8% -USD 20 k 0.26% 69
2025
Q4 		USD 2.28 M Vender
23,678
-220
-0.9% -USD 21.2 k 0.24% 70
2025
Q3 		USD 2.31 M Vender
23,898
-1,508
-6% -USD 143 k 0.25% 71
2025
Q2 		USD 2.34 M Vender
25,406
-1,892
-7% -USD 163 k 0.26% 68
2025
Q1 		USD 2.32 M Vender
27,298
-5,500
-17% -USD 491 k 0.27% 74
2024
Q4 		USD 2.9 M Vender
32,798
-824
-2% -USD 74.8 k 0.32% 65
2024
Q3 		USD 2.96 M Vender
33,622
-1,580
-4% -USD 133 k 0.33% 67
2024
Q2 		USD 2.85 M Vender
35,202
-262
-0.7% -USD 21.3 k 0.33% 64
2024
Q1 		USD 2.98 M Vender
35,464
-200
-0.6% -USD 15.8 k 0.34% 63
2023
Q4 		USD 2.77 M Vender
35,664
-200
-0.6% -USD 14.2 k 0.35% 62
2023
Q3 		USD 2.48 M Vender
35,864
-1,804
-5% -USD 132 k 0.34% 63
2023
Q2 		USD 2.75 M Comprar
37,668
+200
+0.5% +USD 13.9 k 0.36% 64
2023
Q1 		USD 2.62 M Vender
37,468
-46
-0.1% -USD 3.25 k 0.38% 62
2022
Q4 		USD 2.53 M Comprar
37,514
+85
+0.2% +USD 5.73 k 0.38% 68
2022
Q3 		USD 2.33 M Vender
37,429
-11,380
-23% -USD 783 k 0.35% 67
2022
Q2 		USD 3.16 M Comprar
48,809
+30
+0.1% +USD 2.14 k 0.4% 63
2022
Q1 		USD 3.81 M Vender
48,779
-641
-1% -USD 49.3 k 0.41% 61
2021
Q4 		USD 4.1 M Vender
49,420
-775
-2% -USD 63.6 k 0.4% 62
2021
Q3 		USD 3.93 M Vender
50,195
-1,760
-3% -USD 141 k 0.42% 59
2021
Q2 		USD 4.12 M Mantener
51,955
– – 0.45% 58
2021
Q1 		USD 3.84 M Vender
51,955
-600
-1% -USD 43.4 k 0.43% 58
2020
Q4 		USD 3.6 M Vender
52,555
-1,525
-3% -USD 97.1 k 0.43% 57
2020
Q3 		USD 3.1 M Vender
54,080
-1,720
-3% -USD 97.9 k 0.41% 57
2020
Q2 		USD 2.99 M Comprar
55,800
+370
+0.7% +USD 18.5 k 0.43% 57
2020
Q1 		USD 2.39 M Vender
55,430
-3,135
-5% -USD 173 k 0.42% 59
2019
Q4 		USD 3.49 M Vender
58,565
-430
-0.7% -USD 24.7 k 0.5% 57
2019
Q3 		USD 3.3 M Vender
58,995
-900
-2% -USD 50.3 k 0.51% 58
2019
Q2 		USD 3.35 M Vender
59,895
-90
-0.2% -USD 4.94 k 0.52% 57
2019
Q1 		USD 3.24 M Comprar
59,985
+95
+0.2% +USD 4.92 k 0.52% 57
2018
Q4 		USD 2.78 M Vender
59,890
-850
-1% -USD 42.9 k 0.51% 58
2018
Q3 		USD 3.35 M Comprar
60,740
+2,480
+4% +USD 136 k 0.52% 59
2018
Q2 		USD 3.09 M Comprar
58,260
+60
+0.1% +USD 3.16 k 0.53% 59
2018
Q1 		USD 3 M Vender
58,200
-1,780
-3% -USD 93.8 k 0.54% 59
2017
Q4 		USD 3.12 M Vender
59,980
-100
-0.2% -USD 5.08 k 0.52% 62
2017
Q3 		USD 2.96 M Comprar
60,080
+10,504
+21% +USD 507 k 0.53% 59
2017
Q2 		USD 2.38 M Comprar
49,576
+40
+0.1% +USD 1.9 k 0.51% 67
2017
Q1 		USD 2.32 M Comprar
49,536
+20
+0% +USD 927 0.51% 65
2016
Q4 		USD 2.21 M Comprar
49,516
+428
+0.9% +USD 18.7 k 0.5% 65
2016
Q3 		USD 2.14 M Comprar
49,088
+200
+0.4% +USD 8.67 k 0.48% 63
2016
Q2 		USD 2.06 M Comprar
48,888
+4,100
+9% +USD 169 k 0.47% 61
2016
Q1 		USD 1.82 M Comprar
44,788
+500
+1% +USD 19 k 0.42% 62
2015
Q4 		USD 1.77 M Comprar
44,288
+3,000
+7% +USD 122 k 0.4% 62
2015
Q3 		USD 1.61 M Comprar
41,288
+620
+2% +USD 25.7 k 0.38% 66
2015
Q2 		USD 1.73 M Comprar
40,668
+500
+1% +USD 21.7 k 0.38% 68
2015
Q1 		USD 1.74 M Comprar
40,168
+420
+1% +USD 17.9 k 0.38% 70
2014
Q4 		USD 1.66 M Comprar
39,748
+148
+0.4% +USD 6.01 k 0.37% 69
2014
Q3 		USD 1.57 M Vender
39,600
-700
-2% -USD 28.2 k 0.37% 70
2014
Q2 		USD 1.64 M Comprar
40,300
+1,740
+5% +USD 67.8 k 0.37% 69
2014
Q1 		USD 1.49 M Comprar
+38,560
Nuevas +USD 1.46 M 0.35% 72
2013
Q4 		– Vender
-38,260
Cerradas -USD 1.33 M – 145
2013
Q3 		USD 1.33 M Comprar
38,260
+400
+1% +USD 13.7 k 0.35% 70
2013
Q2 		USD 1.23 M Comprar
+37,860
Nuevas +USD 1.23 M 0.36% 70

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de USD 3227 M 23.24% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de USD 1770 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Middleton & Co en IWR: resumen de T3 2026

Middleton & Co redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33.2 k, y conservó 22,803 acciones valuadas en USD 2.43 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Middleton & Co reportó por primera vez una posición en IWR en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.12 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 593 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2026, Middleton & Co tenía 22,803 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.43 M.
  • Middleton & Co vendió 300 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 33.2 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.26% de la cartera de Middleton & Co en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Middleton & Co reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Middleton & Co en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.12 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 593 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Middleton & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.