Middleton & Co
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de Middleton & Co iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Middleton & Co Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 841 k Comprar
3,705
+205
+6% +USD 45.8 k 0.09% 104
2026
Q1 		USD 739 k Comprar
3,500
+100
+3% +USD 21.7 k 0.08% 105
2025
Q4 		USD 721 k Comprar
3,400
+20
+0.6% +USD 4.19 k 0.08% 102
2025
Q3 		USD 698 k Comprar
3,380
+375
+12% +USD 75.3 k 0.08% 107
2025
Q2 		USD 587 k Comprar
3,005
+50
+2% +USD 9.31 k 0.07% 110
2025
Q1 		USD 563 k Comprar
2,955
+1,005
+52% +USD 194 k 0.07% 108
2024
Q4 		USD 372 k Comprar
1,950
+150
+8% +USD 29.8 k 0.04% 126
2024
Q3 		USD 355 k Comprar
1,800
+50
+3% +USD 9.5 k 0.04% 127
2024
Q2 		USD 319 k Comprar
1,750
+100
+6% +USD 18.2 k 0.04% 128
2024
Q1 		USD 308 k Comprar
1,650
+275
+20% +USD 48.9 k 0.04% 141
2023
Q4 		USD 239 k Comprar
+1,375
Nuevas +USD 221 k 0.03% 142
2022
Q2 		– Vender
-1,300
Cerradas -USD 202 k – 158
2022
Q1 		USD 202 k Mantener
1,300
– – 0.02% 159
2021
Q4 		USD 204 k Comprar
+1,300
Nuevas +USD 198 k 0.02% 158

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Middleton & Co en IVE: resumen de T2 2026

Middleton & Co aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 5.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 45.8 k y elevar la posición a 3,705 acciones con un valor de USD 841 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Middleton & Co reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Middleton & Co tenía 3,705 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 841 k.
  • Middleton & Co compró 205 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 45.8 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Middleton & Co en T2 2026 y fue su posición número 104.
  • Middleton & Co reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Middleton & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.