de Merit Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Merit Financial Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 20.6 M	Vender	90,320 -631	-0.7%	-USD 147 k	0.12%	155
2026 Q2	USD 20.7 M	Vender	90,951 -10,418	-10%	-USD 2.33 M	0.13%	144
2026 Q1	USD 21.4 M	Vender	101,369 -1,842	-2%	-USD 399 k	0.16%	116
2025 Q4	USD 21.9 M	Comprar	103,211 +16,609	+19%	+USD 3.48 M	0.18%	101
2025 Q3	USD 17.9 M	Comprar	86,602 +3,252	+4%	+USD 653 k	0.16%	107
2025 Q2	USD 16.3 M	Comprar	83,350 +7,138	+9%	+USD 1.33 M	0.18%	93
2025 Q1	USD 14.5 M	Comprar	76,212 +1,828	+2%	+USD 354 k	0.22%	82
2024 Q4	USD 14.2 M	Comprar	74,384 +40,970	+123%	+USD 8.13 M	0.26%	75
2024 Q3	USD 6.59 M	Vender	33,414 -33,221	-50%	-USD 6.31 M	0.15%	122
2024 Q2	USD 12.1 M	Comprar	66,635 +3,545	+6%	+USD 646 k	0.27%	63
2024 Q1	USD 11.4 M	Comprar	63,090 +60,914	+2,799%	+USD 10.8 M	0.27%	63
2023 Q4	USD 378 k	Comprar	2,176 +234	+12%	+USD 37.6 k	0.01%	555
2023 Q3	USD 299 k	Vender	1,942 -9	-0.5%	-USD 1.46 k	0.01%	589
2023 Q2	USD 314 k	Vender	1,951 -408	-17%	-USD 62.8 k	0.01%	583
2023 Q1	USD 358 k	Comprar	2,359 +3	+0.1%	+USD 453	0.01%	468
2022 Q4	USD 342 k	Comprar	2,356 +635	+37%	+USD 90.7 k	0.01%	510
2022 Q3	USD 221 k	Comprar	1,721 +216	+14%	+USD 30.6 k	0.01%	503
2022 Q2	USD 207 k	Comprar	+1,505	Nuevas	+USD 222 k	0.01%	513

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Merit Financial Group en IVE: resumen de T3 2026

Merit Financial Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.69% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 147 k, y conservó 90,320 acciones valuadas en USD 20.6 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Merit Financial Group reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Merit Financial Group tenía 90,320 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 20.6 M.
Merit Financial Group vendió 631 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 147 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.12% de la cartera de Merit Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 155.
Merit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Merit Financial Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Merit Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.