McCarthy Asset Management
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de McCarthy Asset Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de McCarthy Asset Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.4 M Vender
217,566
-1,707
-0.8% -USD 60.4 k 3.54% 11
2026
Q2 		USD 8.08 M Comprar
+219,273
Nuevas +USD 7.55 M 3.83% 10
2025
Q4 		USD 6.44 M Comprar
214,138
+51,226
+31% +USD 1.53 M 3.36% 11
2025
Q3 		USD 4.83 M Comprar
162,912
+2,297
+1% +USD 66.9 k 3.1% 10
2025
Q2 		USD 4.51 M Vender
160,615
-1,310
-0.8% -USD 34.6 k 3.06% 11
2025
Q1 		USD 4.24 M Vender
161,925
-264
-0.2% -USD 7.35 k 3.07% 9
2024
Q4 		USD 4.49 M Vender
162,189
-7,239
-4% -USD 206 k 3.17% 9
2024
Q3 		USD 4.69 M Vender
169,428
-7,305
-4% -USD 194 k 2.92% 8
2024
Q2 		USD 4.59 M Comprar
176,733
+2,637
+2% +USD 69 k 2.7% 10
2024
Q1 		USD 4.73 M Vender
174,096
-3,297
-2% -USD 84.1 k 2.91% 10
2023
Q4 		USD 4.45 M Vender
177,393
-4,722
-3% -USD 108 k 2.85% 10
2023
Q3 		USD 4.11 M Vender
182,115
-9,567
-5% -USD 227 k 3.01% 10
2023
Q2 		USD 4.54 M Vender
191,682
-11,436
-6% -USD 258 k 3.09% 10
2023
Q1 		USD 4.59 M Comprar
203,118
+1,011
+0.5% +USD 23.3 k 3.12% 10
2022
Q4 		USD 4.42 M Vender
202,107
-2,106
-1% -USD 46.2 k 3.09% 10
2022
Q3 		USD 4.12 M Comprar
204,213
+45,546
+29% +USD 1.02 M 3.22% 10
2022
Q2 		USD 3.32 M Vender
158,667
-3,261
-2% -USD 75.2 k 2.7% 10
2022
Q1 		USD 4.1 M Vender
161,928
-1,473
-0.9% -USD 36.9 k 2.85% 10
2021
Q4 		USD 4.38 M Comprar
163,401
+4,599
+3% +USD 123 k 3.01% 9
2021
Q3 		USD 4.06 M Comprar
158,802
+4,794
+3% +USD 125 k 3.05% 9
2021
Q2 		USD 4.02 M Comprar
154,008
+10,560
+7% +USD 273 k 2.86% 10
2021
Q1 		USD 3.56 M Comprar
143,448
+12,708
+10% +USD 308 k 2.78% 9
2020
Q4 		USD 2.97 M Comprar
+130,740
Nuevas +USD 2.73 M 2.46% 10

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McCarthy Asset Management en SCHM: resumen de T3 2026

McCarthy Asset Management redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.78% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 60.4 k, y conservó 217,566 acciones valuadas en USD 7.4 M. La posición representa 3.54% de la cartera y ocupa el puesto #11.

McCarthy Asset Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.08 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, McCarthy Asset Management tenía 217,566 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 7.4 M.
  • McCarthy Asset Management vendió 1,707 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 60.4 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 3.54% de la cartera de McCarthy Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • McCarthy Asset Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de McCarthy Asset Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.08 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de McCarthy Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.