MBM Wealth Consultants
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de MBM Wealth Consultants Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de MBM Wealth Consultants Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 22.9 M Comprar
80,648
+2,684
+3% +USD 799 k 4.2% 9
2026
Q2 		USD 23.6 M Vender
77,964
-4,754
-6% -USD 1.36 M 4.56% 8
2026
Q1 		USD 21.7 M Comprar
82,718
+1,092
+1% +USD 296 k 4.97% 7
2025
Q4 		USD 21.1 M Comprar
81,626
+462
+0.6% +USD 118 k 5.01% 7
2025
Q3 		USD 20.6 M Vender
81,164
-987
-1% -USD 245 k 5.12% 5
2025
Q2 		USD 19.5 M Comprar
82,151
+3,660
+5% +USD 817 k 5.21% 4
2025
Q1 		USD 17.4 M Comprar
78,491
+1,472
+2% +USD 352 k 5.14% 4
2024
Q4 		USD 18.5 M Comprar
77,019
+1,148
+2% +USD 282 k 5.5% 4
2024
Q3 		USD 18 M Comprar
75,871
+1,689
+2% +USD 384 k 5.68% 4
2024
Q2 		USD 16 M Comprar
74,182
+992
+1% +USD 218 k 5.47% 4
2024
Q1 		USD 16.7 M Comprar
73,190
+548
+0.8% +USD 118 k 5.88% 4
2023
Q4 		USD 15.5 M Comprar
72,642
+3,993
+6% +USD 769 k 5.78% 4
2023
Q3 		USD 12.6 M Comprar
68,649
+2,151
+3% +USD 429 k 5.5% 4
2023
Q2 		USD 13.6 M Comprar
66,498
+9,149
+16% +USD 1.73 M 5.81% 5
2023
Q1 		USD 12.1 M Mantener
57,349
– – 4.92% 5
2022
Q4 		USD 10.5 M Comprar
57,349
+1,587
+3% +USD 294 k 4.84% 5
2022
Q3 		USD 9.8 M Comprar
55,762
+9,216
+20% +USD 1.74 M 4.73% 8
2022
Q2 		USD 8.2 M Comprar
46,546
+891
+2% +USD 172 k 4.01% 8
2022
Q1 		USD 9.7 M Comprar
45,655
+4,229
+10% +USD 890 k 4.03% 7
2021
Q4 		USD 9.36 M Comprar
41,426
+3,260
+9% +USD 741 k 3.89% 8
2021
Q3 		USD 8.35 M Comprar
38,166
+1,360
+4% +USD 302 k 3.81% 8
2021
Q2 		USD 8.29 M Comprar
36,806
+992
+3% +USD 220 k 3.89% 8
2021
Q1 		USD 7.67 M Vender
35,814
-1,085
-3% -USD 229 k 3.89% 7
2020
Q4 		USD 7.18 M Vender
36,899
-1,123
-3% -USD 198 k 3.91% 8
2020
Q3 		USD 5.85 M Comprar
38,022
+1,857
+5% +USD 285 k 3.74% 8
2020
Q2 		USD 5.27 M Comprar
36,165
+1,866
+5% +USD 251 k 3.72% 8
2020
Q1 		USD 3.96 M Comprar
34,299
+3,927
+13% +USD 590 k 3.28% 8
2019
Q4 		USD 5.03 M Comprar
30,372
+4,440
+17% +USD 707 k 3.73% 8
2019
Q3 		USD 3.99 M Comprar
25,932
+1,465
+6% +USD 227 k 3.14% 8
2019
Q2 		USD 3.83 M Comprar
24,467
+663
+3% +USD 102 k 3.19% 8
2019
Q1 		USD 3.64 M Comprar
23,804
+705
+3% +USD 105 k 3.19% 8
2018
Q4 		USD 3.05 M Comprar
+23,099
Nuevas +USD 3.36 M 2.97% 6

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MBM Wealth Consultants en VB: resumen de T3 2026

MBM Wealth Consultants aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 799 k y elevar la posición a 80,648 acciones con un valor de USD 22.9 M. La posición representa 4.2% de la cartera y ocupa el puesto #9.

MBM Wealth Consultants reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, MBM Wealth Consultants tenía 80,648 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 22.9 M.
  • MBM Wealth Consultants compró 2,684 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 799 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 4.2% de la cartera de MBM Wealth Consultants en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • MBM Wealth Consultants reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de MBM Wealth Consultants en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MBM Wealth Consultants correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.