MBL Wealth
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de MBL Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de MBL Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 38 M Comprar
279,007
+9,583
+4% +USD 1.39 M 2.27% 10
2026
Q2 		USD 40 M Comprar
269,424
+4,750
+2% +USD 652 k 2.73% 8
2026
Q1 		USD 32.9 M Comprar
264,674
+8,142
+3% +USD 1.03 M 2.49% 10
2025
Q4 		USD 30.8 M Comprar
256,532
+6,447
+3% +USD 771 k 2.47% 10
2025
Q3 		USD 29.7 M Vender
250,085
-1,274
-0.5% -USD 147 k 2.6% 9
2025
Q2 		USD 27.5 M Comprar
251,359
+7,357
+3% +USD 760 k 2.63% 10
2025
Q1 		USD 25.5 M Comprar
244,002
+33
+0% +USD 3.72 k 2.58% 10
2024
Q4 		USD 28.1 M Comprar
243,969
+6,205
+3% +USD 741 k 2.82% 9
2024
Q3 		USD 27.8 M Comprar
237,764
+532
+0.2% +USD 60.1 k 2.99% 9
2024
Q2 		USD 25.3 M Comprar
237,232
+8,307
+4% +USD 889 k 2.82% 9
2024
Q1 		USD 25.3 M Comprar
228,925
+513
+0.2% +USD 54.5 k 2.87% 8
2023
Q4 		USD 24.7 M Comprar
228,412
+2,761
+1% +USD 266 k 3.09% 8
2023
Q3 		USD 21.3 M Comprar
225,651
+6,696
+3% +USD 669 k 3% 8
2023
Q2 		USD 21.8 M Vender
218,955
-305
-0.1% -USD 29 k 3.08% 8
2023
Q1 		USD 21.2 M Comprar
219,260
+738
+0.3% +USD 73.8 k 3.32% 7
2022
Q4 		USD 20.7 M Comprar
218,522
+9,131
+4% +USD 876 k 3.96% 6
2022
Q3 		USD 18.3 M Comprar
209,391
+23,813
+13% +USD 2.31 M 3.94% 5
2022
Q2 		USD 17.1 M Comprar
185,578
+19,781
+12% +USD 1.97 M 4.28% 4
2022
Q1 		USD 17.9 M Comprar
+165,797
Nuevas +USD 17.9 M 4.36% 4
2021
Q3 		USD 12.6 M Comprar
+115,614
Nuevas +USD 12.7 M 4.37% 6
2021
Q1 		USD 9.18 M Comprar
84,609
+5,225
+7% +USD 547 k 3.2% 7
2020
Q4 		USD 7.3 M Comprar
+79,384
Nuevas +USD 6.52 M 2.89% 9

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Nationwide Fund Advisors
Nationwide Fund Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 2313 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
Farmers & Merchants Investments Inc
Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MBL Wealth en IJR: resumen de T3 2026

MBL Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 3.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.39 M y elevar la posición a 279,007 acciones con un valor de USD 38 M. La posición representa 2.27% de la cartera y ocupa el puesto #10.

MBL Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, MBL Wealth tenía 279,007 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 38 M.
  • MBL Wealth compró 9,583 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.39 M.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 2.27% de la cartera de MBL Wealth en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • MBL Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de MBL Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 40 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MBL Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.