MBA Advisors
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de MBA Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de MBA Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.26 M Vender
36,963
-2,717
-7% -USD 96.2 k 0.41% 46
2026
Q2 		USD 1.46 M Vender
39,680
-35,168
-47% -USD 1.21 M 0.49% 46
2026
Q1 		USD 2.32 M Vender
74,848
-1,257
-2% -USD 40 k 0.89% 24
2025
Q4 		USD 2.29 M Vender
76,105
-1,250
-2% -USD 37.3 k 0.92% 25
2025
Q3 		USD 2.29 M Vender
77,355
-1,054
-1% -USD 30.7 k 0.98% 23
2025
Q2 		USD 2.2 M Vender
78,409
-9,519
-11% -USD 251 k 1.02% 24
2025
Q1 		USD 2.3 M Vender
87,928
-1,859
-2% -USD 51.8 k 1.14% 22
2024
Q4 		USD 2.49 M Vender
89,787
-1,056
-1% -USD 30.1 k 1.25% 22
2024
Q3 		USD 2.52 M Vender
90,843
-27,924
-24% -USD 743 k 1.21% 22
2024
Q2 		USD 3.08 M Vender
118,767
-6,858
-5% -USD 179 k 1.58% 19
2024
Q1 		USD 3.41 M Vender
125,625
-17,235
-12% -USD 440 k 1.76% 17
2023
Q4 		USD 3.59 M Vender
142,860
-115,980
-45% -USD 2.66 M 2% 16
2023
Q3 		USD 5.84 M Vender
258,840
-2,187
-0.8% -USD 51.8 k 3.58% 8
2023
Q2 		USD 6.18 M Comprar
261,027
+15,645
+6% +USD 353 k 3.69% 3
2023
Q1 		USD 5.55 M Comprar
245,382
+5,598
+2% +USD 129 k 3.45% 5
2022
Q4 		USD 5.24 M Comprar
239,784
+18,321
+8% +USD 402 k 3.43% 3
2022
Q3 		USD 4.47 M Comprar
221,463
+5,694
+3% +USD 127 k 3.23% 6
2022
Q2 		USD 4.51 M Comprar
215,769
+11,241
+5% +USD 259 k 3.1% 7
2022
Q1 		USD 5.17 M Comprar
204,528
+12,396
+6% +USD 311 k 3.2% 5
2021
Q4 		USD 5.15 M Comprar
192,132
+3,531
+2% +USD 94.2 k 3.19% 5
2021
Q3 		USD 4.82 M Comprar
188,601
+8,916
+5% +USD 233 k 3.56% 2
2021
Q2 		USD 4.69 M Vender
179,685
-11,451
-6% -USD 296 k 2.18% 4
2021
Q1 		USD 4.74 M Comprar
+191,136
Nuevas +USD 4.64 M 2.61% 2

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MBA Advisors en SCHM: resumen de T3 2026

MBA Advisors redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 6.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.2 k, y conservó 36,963 acciones valuadas en USD 1.26 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #46.

MBA Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.18 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, MBA Advisors tenía 36,963 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.26 M.
  • MBA Advisors vendió 2,717 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 96.2 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.41% de la cartera de MBA Advisors en T3 2026 y fue su posición número 46.
  • MBA Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de MBA Advisors en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.18 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MBA Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.