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de Mascoma Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 145 k Mantener
638
– – 0.03% 116
2026
Q1 		USD 135 k Mantener
638
– – 0.03% 115
2025
Q4 		USD 135 k Mantener
638
– – 0.03% 112
2025
Q3 		USD 132 k Mantener
638
– – 0.03% 114
2025
Q2 		USD 125 k Mantener
638
– – 0.03% 117
2025
Q1 		USD 122 k Mantener
638
– – 0.03% 119
2024
Q4 		USD 122 k Mantener
638
– – 0.03% 123
2024
Q3 		USD 126 k Mantener
638
– – 0.03% 123
2024
Q2 		USD 116 k Mantener
638
– – 0.03% 124
2024
Q1 		USD 119 k Mantener
638
– – 0.03% 124
2023
Q4 		USD 111 k Mantener
638
– – 0.03% 129
2023
Q3 		USD 98.2 k Mantener
638
– – 0.03% 137
2023
Q2 		USD 105 k Mantener
638
– – 0.03% 134
2023
Q1 		USD 98.5 k Mantener
638
– – 0.03% 164
2022
Q4 		USD 92.6 k Mantener
638
– – 0.03% 170
2022
Q3 		USD 82 k Mantener
638
– – 0.03% 183
2022
Q2 		USD 88 k Mantener
638
– – 0.03% 181
2022
Q1 		USD 99 k Comprar
+638
Nuevas +USD 98.2 k 0.03% 185
2017
Q1 		– Vender
-200
Cerradas -USD 20 k – 370
2016
Q4 		USD 20 k Comprar
+200
Nuevas +USD 19.5 k 0.01% 213

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 638 acciones por un valor de USD 145 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 638 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 145 k.
  • Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.03% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 116.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.