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de Mascoma Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.9 M Vender
72,437
-117
-0.2% -USD 16.9 k 1.79% 15
2026
Q2 		USD 10.8 M Comprar
72,554
+636
+0.9% +USD 87.3 k 2% 15
2026
Q1 		USD 8.94 M Comprar
71,918
+2,397
+3% +USD 305 k 1.85% 14
2025
Q4 		USD 8.36 M Comprar
69,521
+1,191
+2% +USD 142 k 1.79% 15
2025
Q3 		USD 8.12 M Vender
68,330
-1,292
-2% -USD 149 k 1.79% 15
2025
Q2 		USD 7.61 M Comprar
69,622
+273
+0.4% +USD 28.2 k 1.77% 15
2025
Q1 		USD 7.25 M Comprar
69,349
+8,946
+15% +USD 1.01 M 1.81% 14
2024
Q4 		USD 6.96 M Comprar
60,403
+1,494
+3% +USD 178 k 1.75% 15
2024
Q3 		USD 6.89 M Vender
58,909
-2,278
-4% -USD 257 k 1.72% 15
2024
Q2 		USD 6.53 M Comprar
61,187
+1,319
+2% +USD 141 k 1.73% 14
2024
Q1 		USD 6.62 M Vender
59,868
-904
-1% -USD 96 k 1.88% 12
2023
Q4 		USD 6.58 M Comprar
60,772
+4,398
+8% +USD 424 k 1.98% 11
2023
Q3 		USD 5.32 M Comprar
56,374
+1,864
+3% +USD 186 k 1.66% 12
2023
Q2 		USD 5.63 M Vender
54,510
-1,931
-3% -USD 184 k 1.73% 12
2023
Q1 		USD 5.31 M Comprar
56,441
+8,973
+19% +USD 897 k 1.55% 14
2022
Q4 		USD 4.49 M Comprar
47,468
+12,294
+35% +USD 1.18 M 1.43% 18
2022
Q3 		USD 3.07 M Comprar
35,174
+1,777
+5% +USD 173 k 1.06% 21
2022
Q2 		USD 3.09 M Comprar
33,397
+3,731
+13% +USD 371 k 1.05% 21
2022
Q1 		USD 3.2 M Comprar
29,666
+4,626
+18% +USD 499 k 1.02% 23
2021
Q4 		USD 2.87 M Comprar
25,040
+3,612
+17% +USD 412 k 0.99% 23
2021
Q3 		USD 2.34 M Vender
21,428
-1,730
-7% -USD 190 k 0.91% 24
2021
Q2 		USD 2.62 M Comprar
23,158
+4,810
+26% +USD 537 k 1.12% 22
2021
Q1 		USD 1.99 M Comprar
18,348
+11,886
+184% +USD 1.24 M 0.86% 24
2020
Q4 		USD 594 k Comprar
+6,462
Nuevas +USD 531 k 0.3% 43
2019
Q3 		USD 1.33 M Vender
17,085
-26,655
-61% -USD 2.06 M 0.84% 25
2019
Q2 		USD 3.42 M Comprar
43,740
+633
+1% +USD 49.1 k 2.14% 10
2019
Q1 		USD 3.33 M Comprar
43,107
+2,880
+7% +USD 221 k 2.23% 10
2018
Q4 		USD 2.79 M Vender
40,227
-20,354
-34% -USD 1.57 M 2.13% 10
2018
Q3 		USD 5.28 M Vender
60,581
-6,290
-9% -USD 551 k 3.49% 8
2018
Q2 		USD 5.58 M Comprar
66,871
+18,530
+38% +USD 1.51 M 3.93% 7
2018
Q1 		USD 3.72 M Comprar
48,341
+832
+2% +USD 64.8 k 2.45% 11
2017
Q4 		USD 3.68 M Comprar
47,509
+3,444
+8% +USD 260 k 2.27% 15
2017
Q3 		USD 3.27 M Vender
44,065
-1,736
-4% -USD 122 k 2.18% 13
2017
Q2 		USD 3.21 M Comprar
45,801
+1,582
+4% +USD 110 k 2.17% 13
2017
Q1 		USD 3.06 M Comprar
44,219
+11,981
+37% +USD 826 k 2.19% 13
2016
Q4 		USD 2.22 M Comprar
+32,238
Nuevas +USD 2.08 M 1.63% 13

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
Farmers & Merchants Investments Inc
Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Interstate Bank
First Interstate Bank Billings, Montana AUM de USD 1877 M 11.41% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en IJR: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.9 k, y conservó 72,437 acciones valuadas en USD 9.9 M. La posición representa 1.79% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 72,437 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 9.9 M.
  • Mascoma Wealth Management vendió 117 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.9 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.79% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.