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de Mascoma Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 53 M Comprar
561,045
+21,452
+4% +USD 2.08 M 9.64% 2
2026
Q2 		USD 53.4 M Comprar
539,593
+32,538
+6% +USD 3.22 M 9.9% 2
2026
Q1 		USD 50.3 M Vender
507,055
-6,853
-1% -USD 686 k 10.4% 2
2025
Q4 		USD 51.3 M Comprar
513,908
+18,195
+4% +USD 1.83 M 11.01% 2
2025
Q3 		USD 49.7 M Comprar
495,713
+6,457
+1% +USD 641 k 10.95% 2
2025
Q2 		USD 48.5 M Comprar
489,256
+14,328
+3% +USD 1.4 M 11.27% 2
2025
Q1 		USD 47 M Comprar
474,928
+31,299
+7% +USD 3.06 M 11.7% 2
2024
Q4 		USD 43 M Comprar
443,629
+22,419
+5% +USD 2.21 M 10.8% 2
2024
Q3 		USD 42.7 M Comprar
421,210
+24,002
+6% +USD 2.39 M 10.62% 2
2024
Q2 		USD 38.6 M Comprar
397,208
+18,224
+5% +USD 1.76 M 10.23% 2
2024
Q1 		USD 37.1 M Comprar
378,984
+59,322
+19% +USD 5.81 M 10.56% 2
2023
Q4 		USD 31.7 M Comprar
319,662
+12,746
+4% +USD 1.21 M 9.53% 2
2023
Q3 		USD 28.9 M Comprar
306,916
+16,051
+6% +USD 1.55 M 9.02% 2
2023
Q2 		USD 28.2 M Comprar
290,865
+99,740
+52% +USD 9.9 M 8.64% 2
2023
Q1 		USD 19.1 M Comprar
191,125
+100,027
+110% +USD 9.9 M 5.59% 5
2022
Q4 		USD 8.84 M Comprar
91,098
+59,106
+185% +USD 5.72 M 2.8% 8
2022
Q3 		USD 3.08 M Comprar
31,992
+3,528
+12% +USD 357 k 1.07% 20
2022
Q2 		USD 2.89 M Vender
28,464
-668
-2% -USD 68.6 k 0.99% 22
2022
Q1 		USD 3.12 M Vender
29,132
-2,591
-8% -USD 285 k 0.99% 24
2021
Q4 		USD 3.62 M Vender
31,723
-59,804
-65% -USD 6.84 M 1.25% 20
2021
Q3 		USD 10.5 M Comprar
91,527
+3,023
+3% +USD 350 k 4.08% 6
2021
Q2 		USD 10.2 M Vender
88,504
-5,199
-6% -USD 596 k 4.36% 6
2021
Q1 		USD 10.7 M Vender
93,703
-57,924
-38% -USD 6.71 M 4.59% 6
2020
Q4 		USD 17.9 M Comprar
+151,627
Nuevas +USD 17.9 M 8.96% 2
2019
Q3 		USD 13.6 M Comprar
119,785
+6,817
+6% +USD 766 k 8.54% 2
2019
Q2 		USD 12.6 M Comprar
112,968
+8,179
+8% +USD 894 k 7.88% 3
2019
Q1 		USD 11.4 M Comprar
104,789
+25,030
+31% +USD 2.68 M 7.67% 4
2018
Q4 		USD 8.49 M Comprar
79,759
+79,631
+62,212% +USD 8.35 M 6.48% 5
2018
Q3 		USD 14 k Vender
128
-600
-82% -USD 63.6 k 0.01% 265
2018
Q2 		USD 77 k Vender
728
-23,028
-97% -USD 2.44 M 0.05% 126
2018
Q1 		USD 2.55 M Vender
23,756
-7,426
-24% -USD 797 k 1.68% 18
2017
Q4 		USD 3.34 M Vender
31,182
-25,661
-45% -USD 2.81 M 2.06% 17
2017
Q3 		USD 6.23 M Comprar
56,843
+2,126
+4% +USD 233 k 4.16% 6
2017
Q2 		USD 5.99 M Vender
54,717
-1,198
-2% -USD 131 k 4.04% 6
2017
Q1 		USD 6.07 M Vender
55,915
-464
-0.8% -USD 50.2 k 4.34% 6
2016
Q4 		USD 6.09 M Comprar
+56,379
Nuevas +USD 6.18 M 4.48% 7

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Cordoba Advisory Partners
Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 813 M 3.89% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en AGG: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.08 M y elevar la posición a 561,045 acciones con un valor de USD 53 M. La posición representa 9.64% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 53.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 684 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 561,045 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 53 M.
  • Mascoma Wealth Management compró 21,452 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.08 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 9.64% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 53.4 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 684 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.