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de Marshwinds Advisory Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Marshwinds Advisory Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q4 		USD 3.3 M Vender
75,074
-3,579
-5% -USD 163 k 1.76% 18
2018
Q3 		USD 3.43 M Vender
78,653
-963
-1% -USD 44.4 k 1.57% 24
2018
Q2 		USD 3.69 M Vender
79,616
-193
-0.2% -USD 8.64 k 1.74% 19
2018
Q1 		USD 3.56 M Comprar
79,809
+746
+0.9% +USD 33.1 k 1.69% 19
2017
Q4 		USD 3.8 M Vender
79,063
-8,393
-10% -USD 428 k 1.76% 18
2017
Q3 		USD 4.3 M Vender
87,456
-1,142
-1% -USD 55.4 k 2% 12
2017
Q2 		USD 4.24 M Vender
88,598
-824
-0.9% -USD 41.3 k 2.01% 12
2017
Q1 		USD 4.45 M Vender
89,422
-1,022
-1% -USD 50.5 k 2.07% 10
2016
Q4 		USD 4.45 M Comprar
90,444
+31,208
+53% +USD 1.53 M 2.12% 8
2016
Q3 		USD 3.04 M Vender
59,236
-1,523
-3% -USD 80.2 k 1.48% 23
2016
Q2 		USD 3.26 M Comprar
60,759
+503
+0.8% +USD 25.3 k 1.59% 22
2016
Q1 		USD 3.12 M Vender
60,256
-4,037
-6% -USD 197 k 1.6% 19
2015
Q4 		USD 3.01 M Vender
64,293
-297
-0.5% -USD 13.5 k 1.57% 21
2015
Q3 		USD 2.89 M Comprar
64,590
+952
+1% +USD 41.8 k 1.55% 20
2015
Q2 		USD 2.67 M Vender
63,638
-773
-1% -USD 33.7 k 1.34% 26
2015
Q1 		USD 2.85 M Comprar
64,411
+29,728
+86% +USD 1.41 M 1.35% 25
2014
Q4 		USD 1.7 M Comprar
34,683
+403
+1% +USD 19 k 0.8% 41
2014
Q3 		USD 1.5 M Comprar
34,280
+6,806
+25% +USD 299 k 0.74% 43
2014
Q2 		USD 1.25 M Comprar
27,474
+1,079
+4% +USD 47.7 k 0.6% 61
2014
Q1 		USD 1.16 M Comprar
26,395
+4,145
+19% +USD 174 k 0.59% 61
2013
Q4 		USD 915 k Comprar
22,250
+2,555
+13% +USD 105 k 0.48% 68
2013
Q3 		USD 811 k Comprar
19,695
+751
+4% +USD 32.4 k 0.47% 72
2013
Q2 		USD 836 k Comprar
+18,944
Nuevas +USD 871 k 0.5% 67

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Marshwinds Advisory en SO: resumen de T4 2018

Marshwinds Advisory redujo su participación en Southern Company (SO) en 4.6% durante T4 2018, al vender acciones por un valor estimado de USD 163 k, y conservó 75,074 acciones valuadas en USD 3.3 M. La posición representa 1.76% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Marshwinds Advisory reportó por primera vez una posición en SO en T2 2013 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.45 M en T1 2017. Al cierre de T4 2018, 1,213 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T4 2018, Marshwinds Advisory tenía 75,074 acciones de Southern Company con un valor de USD 3.3 M.
  • Marshwinds Advisory vendió 3,579 acciones de Southern Company en T4 2018, por un valor estimado de USD 163 k.
  • Southern Company representó 1.76% de la cartera de Marshwinds Advisory en T4 2018 y fue su posición número 18.
  • Marshwinds Advisory reportó por primera vez una posición en Southern Company en T2 2013 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Marshwinds Advisory en Southern Company alcanzó su máximo de USD 4.45 M en T1 2017.
  • Al cierre de T4 2018, 1,213 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 7 ene 2019.