de M.D. Sass LLC Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de M.D. Sass LLC Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 54 M	Vender	237,876 -17,716	-7%	-USD 3.75 M	3.53%	15
2026 Q1	USD 50.5 M	Vender	255,592 -17,448	-6%	-USD 3.45 M	3.83%	14
2025 Q4	USD 50.7 M	Vender	273,040 -53,792	-16%	-USD 10 M	3.99%	15
2025 Q3	USD 58.2 M	Vender	326,832 -97,756	-23%	-USD 16.1 M	4.74%	8
2025 Q2	USD 65.3 M	Comprar	424,588 +2,588	+0.6%	+USD 387 k	5.25%	7
2025 Q1	USD 64.7 M	Comprar	422,000 +35,054	+9%	+USD 4.99 M	5.69%	4
2024 Q4	USD 48.8 M	Comprar	+386,946	Nuevas	+USD 50.8 M	3.67%	18

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de M.D. Sass LLC en WELL: resumen de T2 2026

M.D. Sass LLC redujo su participación en Welltower (WELL) en 6.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.75 M, y conservó 237,876 acciones valuadas en USD 54 M. La posición representa 3.53% de la cartera y ocupa el puesto #15.

M.D. Sass LLC reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 65.3 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T2 2026, M.D. Sass LLC tenía 237,876 acciones de Welltower con un valor de USD 54 M.
M.D. Sass LLC vendió 17,716 acciones de Welltower en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.75 M.
Welltower representó 3.53% de la cartera de M.D. Sass LLC en T2 2026 y fue su posición número 15.
M.D. Sass LLC reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de M.D. Sass LLC en Welltower alcanzó su máximo de USD 65.3 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de M.D. Sass LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.