LWM
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de Lyons Wealth Management iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyons Wealth Management Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		USD 839 k Vender
5,086
-631
-11% -USD 100 k 2.46% 7
2019
Q3 		USD 866 k Vender
5,717
-107
-2% -USD 16.3 k 2.25% 8
2019
Q2 		USD 902 k Vender
5,824
-121
-2% -USD 18.7 k 2.15% 11
2019
Q1 		USD 908 k Comprar
5,945
+22
+0.4% +USD 3.31 k 2.55% 7
2018
Q4 		USD 792 k Vender
5,923
-972
-14% -USD 145 k 2.58% 11
2018
Q3 		USD 1.16 M Vender
6,895
-475
-6% -USD 80.2 k 2.3% 8
2018
Q2 		USD 1.2 M Comprar
7,370
+1,511
+26% +USD 242 k 1.73% 6
2018
Q1 		USD 888 k Comprar
+5,859
Nuevas +USD 905 k 1.35% 15
2017
Q1 		– Vender
-2,723
Cerradas -USD 367 k – 56
2016
Q4 		USD 367 k Vender
2,723
-918
-25% -USD 117 k 0.5% 36
2016
Q3 		USD 452 k Vender
3,641
-621
-15% -USD 75.5 k 0.62% 34
2016
Q2 		USD 490 k Comprar
4,262
+1,916
+82% +USD 216 k 0.74% 32
2016
Q1 		USD 259 k Vender
2,346
-346
-13% -USD 35.8 k 0.37% 38
2015
Q4 		USD 305 k Comprar
+2,692
Nuevas +USD 311 k 0.39% 39
2015
Q3 		– Vender
-6,568
Cerradas -USD 822 k – 73
2015
Q2 		USD 822 k Vender
6,568
-4,024
-38% -USD 503 k 0.94% 32
2015
Q1 		USD 1.32 M Comprar
10,592
+3,843
+57% +USD 463 k 1.43% 8
2014
Q4 		USD 808 k Vender
6,749
-2,959
-30% -USD 338 k 0.85% 30
2014
Q3 		USD 1.06 M Vender
9,708
-11,840
-55% -USD 1.35 M 1.13% 19
2014
Q2 		USD 2.56 M Vender
21,548
-40,549
-65% -USD 4.61 M 2.29% 8
2014
Q1 		USD 7.22 M Comprar
62,097
+60,067
+2,959% +USD 6.93 M 6.32% 5
2013
Q4 		USD 275 k Vender
2,030
-113,206
-98% -USD 12.5 M 0.26% 47
2013
Q3 		USD 12.3 M Vender
115,236
-18,416
-14% -USD 1.91 M 11.08% 3
2013
Q2 		USD 13 M Comprar
+133,652
Nuevas +USD 12.8 M 13.16% 2

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyons Wealth Management en IWM: resumen de T4 2019

Lyons Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 11% durante T4 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 100 k, y conservó 5,086 acciones valuadas en USD 839 k. La posición representa 2.46% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Lyons Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWM en T2 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13 M en T2 2013. Al cierre de T4 2019, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T4 2019, Lyons Wealth Management tenía 5,086 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 839 k.
  • Lyons Wealth Management vendió 631 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T4 2019, por un valor estimado de USD 100 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 2.46% de la cartera de Lyons Wealth Management en T4 2019 y fue su posición número 7.
  • Lyons Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyons Wealth Management en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 13 M en T2 2013.
  • Al cierre de T4 2019, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyons Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.