Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.11 M Vender
39,708
-4,224
-10% -USD 242 k 0.13% 96
2026
Q1 		USD 2.69 M Vender
43,932
-919
-2% -USD 49.3 k 0.2% 85
2025
Q4 		USD 2.01 M Vender
44,851
-5,509
-11% -USD 245 k 0.15% 88
2025
Q3 		USD 2.25 M Vender
50,360
-12,718
-20% -USD 557 k 0.17% 84
2025
Q2 		USD 2.67 M Vender
63,078
-78,208
-55% -USD 3.26 M 0.21% 81
2025
Q1 		USD 6.6 M Vender
141,286
-53,926
-28% -USD 2.43 M 0.62% 60
2024
Q4 		USD 8.36 M Vender
195,212
-10,656
-5% -USD 484 k 0.75% 46
2024
Q3 		USD 9.04 M Vender
205,868
-1,776
-0.9% -USD 79.4 k 0.82% 39
2024
Q2 		USD 9.46 M Comprar
207,644
+8,792
+4% +USD 410 k 0.9% 37
2024
Q1 		USD 9.39 M Vender
198,852
-2,720
-1% -USD 117 k 0.95% 36
2023
Q4 		USD 8.45 M Vender
201,572
-6,286
-3% -USD 269 k 0.96% 39
2023
Q3 		USD 9.39 M Comprar
207,858
+5,732
+3% +USD 251 k 1.26% 26
2023
Q2 		USD 8.2 M Comprar
202,126
+1,984
+1% +USD 80.8 k 1.05% 34
2023
Q1 		USD 8.29 M Vender
200,142
-1,568
-0.8% -USD 67 k 1.16% 30
2022
Q4 		USD 8.82 M Comprar
201,710
+49,274
+32% +USD 2.14 M 1.39% 21
2022
Q3 		USD 5.49 M Comprar
152,436
+14,528
+11% +USD 549 k 0.93% 38
2022
Q2 		USD 4.93 M Comprar
137,908
+11,032
+9% +USD 443 k 0.8% 44
2022
Q1 		USD 4.85 M Comprar
126,876
+62,726
+98% +USD 2.17 M 0.62% 59
2021
Q4 		USD 1.78 M Comprar
64,150
+7,500
+13% +USD 212 k 0.2% 86
2021
Q3 		USD 1.48 M Comprar
56,650
+7,780
+16% +USD 193 k 0.18% 91
2021
Q2 		USD 1.32 M Comprar
+48,870
Nuevas +USD 1.27 M 0.16% 93
2020
Q1 		– Vender
-11,838
Cerradas -USD 367 k – 136
2019
Q4 		USD 367 k Vender
11,838
-8,150
-41% -USD 242 k 0.1% 95
2019
Q3 		USD 592 k Vender
19,988
-8,138
-29% -USD 246 k 0.18% 77
2019
Q2 		USD 896 k Vender
28,126
-7,744
-22% -USD 248 k 0.27% 74
2019
Q1 		USD 1.19 M Vender
35,870
-1,570
-4% -USD 50.4 k 0.4% 67
2018
Q4 		USD 1.07 M Vender
37,440
-5,418
-13% -USD 181 k 0.45% 63
2018
Q3 		USD 1.62 M Comprar
42,858
+4,250
+11% +USD 159 k 0.55% 59
2018
Q2 		USD 1.47 M Comprar
38,608
+10,348
+37% +USD 384 k 0.54% 62
2018
Q1 		USD 953 k Vender
28,260
-920
-3% -USD 32.6 k 0.35% 70
2017
Q4 		USD 1.05 M Comprar
29,180
+3,250
+13% +USD 112 k 0.42% 67
2017
Q3 		USD 888 k Comprar
25,930
+1,530
+6% +USD 49.8 k 0.38% 70
2017
Q2 		USD 792 k Vender
24,400
-2,950
-11% -USD 99.1 k 0.39% 66
2017
Q1 		USD 956 k Comprar
27,350
+8,370
+44% +USD 303 k 0.52% 59
2016
Q4 		USD 715 k Comprar
+18,980
Nuevas +USD 686 k 0.44% 64

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en XLE: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 9.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 242 k, y conservó 39,708 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.46 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 39,708 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 2.11 M.
  • Lyell Wealth Management vendió 4,224 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 242 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.13% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 96.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 9.46 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.