Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 706 k Comprar
7,284
+520
+8% +USD 51.3 k 0.04% 147
2026
Q2 		USD 653 k Vender
6,764
-700
-9% -USD 67.2 k 0.04% 150
2026
Q1 		USD 676 k Comprar
7,464
+219
+3% +USD 20.4 k 0.05% 135
2025
Q4 		USD 648 k Vender
7,245
-490
-6% -USD 43.3 k 0.05% 132
2025
Q3 		USD 675 k Vender
7,735
-600
-7% -USD 51 k 0.05% 136
2025
Q2 		USD 696 k Mantener
8,335
– – 0.06% 138
2025
Q1 		USD 631 k Vender
8,335
-200
-2% -USD 15 k 0.06% 135
2024
Q4 		USD 600 k Mantener
8,535
– – 0.05% 135
2024
Q3 		USD 666 k Vender
8,535
-1,075
-11% -USD 80.5 k 0.06% 133
2024
Q2 		USD 698 k Vender
9,610
-190
-2% -USD 14 k 0.07% 121
2024
Q1 		USD 727 k Comprar
9,800
+3,085
+46% +USD 220 k 0.07% 120
2023
Q4 		USD 472 k Comprar
6,715
+3,483
+108% +USD 230 k 0.05% 139
2023
Q3 		USD 208 k Vender
3,232
-3,050
-49% -USD 204 k 0.03% 174
2023
Q2 		USD 424 k Comprar
6,282
+225
+4% +USD 15.3 k 0.05% 140
2023
Q1 		USD 405 k Vender
6,057
-3,000
-33% -USD 197 k 0.06% 149
2022
Q4 		USD 558 k Comprar
+9,057
Nuevas +USD 533 k 0.09% 132
2022
Q2 		– Vender
-4,268
Cerradas -USD 297 k – 198
2022
Q1 		USD 297 k Vender
4,268
-464
-10% -USD 32.8 k 0.04% 171
2021
Q4 		USD 354 k Comprar
4,732
+747
+19% +USD 56.1 k 0.04% 154
2021
Q3 		USD 296 k Vender
3,985
-1,135
-22% -USD 86.3 k 0.04% 159
2021
Q2 		USD 383 k Comprar
5,120
+870
+20% +USD 65.7 k 0.05% 146
2021
Q1 		USD 306 k Comprar
+4,250
Nuevas +USD 304 k 0.04% 152

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IEFA: resumen de T3 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 7.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 51.3 k y elevar la posición a 7,284 acciones con un valor de USD 706 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #147.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IEFA en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 727 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, Lyell Wealth Management tenía 7,284 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 706 k.
  • Lyell Wealth Management compró 520 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 51.3 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.04% de la cartera de Lyell Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 147.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 727 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.