LWA
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de LWS Wealth Advisors Invesco S&P SmallCap Industrials ETF PSCI Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWS Wealth Advisors Detalles de la acción PSCI Actividad de fondos de PSCI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 10.9 M Comprar
93,933
+4,321
+5% +USD 447 k 4.09% 8
2023
Q3 		USD 8.91 M Vender
89,612
-1,390
-2% -USD 143 k 3.9% 8
2023
Q2 		USD 9.47 M Vender
91,002
-4,820
-5% -USD 461 k 3.99% 9
2023
Q1 		USD 9.14 M Comprar
95,822
+66
+0.1% +USD 6.3 k 3.75% 10
2022
Q4 		USD 8.5 M Vender
95,756
-2,690
-3% -USD 239 k 3.56% 10
2022
Q3 		USD 7.66 M Vender
98,446
-16
-0% -USD 1.38 k 2.93% 13
2022
Q2 		USD 8.02 M Comprar
98,462
+2,414
+3% +USD 209 k 3.78% 10
2022
Q1 		USD 8.86 M Comprar
96,048
+1,408
+1% +USD 129 k 3.77% 11
2021
Q4 		USD 9.32 M Comprar
94,640
+1,911
+2% +USD 186 k 3.81% 11
2021
Q3 		USD 8.42 M Comprar
92,729
+3,271
+4% +USD 301 k 3.69% 11
2021
Q2 		USD 8.32 M Comprar
+89,458
Nuevas +USD 8.47 M 3.7% 11

Otros fondos que tienen PSCI en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Salem Investment Counselors
Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 4015 M 48.23% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWS Wealth Advisors en PSCI: resumen de T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentó su participación en Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) en 4.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 447 k y elevar la posición a 93,933 acciones con un valor de USD 10.9 M. La posición representa 4.09% de la cartera y ocupa el puesto #8.

LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PSCI en T2 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 49 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSCI.

  • Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors tenía 93,933 acciones de Invesco S&P SmallCap Industrials ETF con un valor de USD 10.9 M.
  • LWS Wealth Advisors compró 4,321 acciones de Invesco S&P SmallCap Industrials ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 447 k.
  • Invesco S&P SmallCap Industrials ETF representó 4.09% de la cartera de LWS Wealth Advisors en T4 2023 y fue su posición número 8.
  • LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Industrials ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 49 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Industrials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.