LWM Advisory Services
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de LWM Advisory Services iShares Yield Optimized Bond ETF BYLD Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWM Advisory Services Detalles de la acción BYLD Actividad de fondos de BYLD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-28,268
Cerradas -USD 637 k – 81
2026
Q1 		USD 637 k Vender
28,268
-105,319
-79% -USD 2.4 M 0.68% 29
2025
Q4 		USD 3.04 M Comprar
133,587
+5,303
+4% +USD 121 k 1.78% 14
2025
Q3 		USD 2.94 M Vender
128,284
-9,059
-7% -USD 205 k 1.71% 14
2025
Q2 		USD 3.11 M Comprar
137,343
+500
+0.4% +USD 11.1 k 2.14% 13
2025
Q1 		USD 3.07 M Comprar
136,843
+5,807
+4% +USD 130 k 2.13% 14
2024
Q4 		USD 2.9 M Comprar
131,036
+13,877
+12% +USD 312 k 2.02% 14
2024
Q3 		USD 2.69 M Vender
117,159
-7,097
-6% -USD 160 k 1.99% 13
2024
Q2 		USD 2.76 M Comprar
124,256
+5,972
+5% +USD 132 k 2.31% 11
2024
Q1 		USD 2.64 M Comprar
118,284
+21,404
+22% +USD 477 k 2.12% 12
2023
Q4 		USD 2.17 M Vender
96,880
-23,559
-20% -USD 510 k 1.91% 11
2023
Q3 		USD 2.57 M Comprar
+120,439
Nuevas +USD 2.62 M 2.76% 7

Otros fondos que tienen BYLD en su cartera

Horizon Wealth Management
Horizon Wealth Management La Grange, Illinois AUM de USD 794 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Members Trust
Members Trust Tampa, Florida AUM de USD 3212 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWM Advisory Services en BYLD: resumen de T2 2026

LWM Advisory Services cerró por completo su posición en iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) en T2 2026, liquidando una posición de 28,268 acciones por un valor estimado de USD 637 k.

LWM Advisory Services reportó por primera vez una posición en BYLD en T3 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.11 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BYLD.

  • LWM Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Yield Optimized Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • LWM Advisory Services vendió 28,268 acciones de iShares Yield Optimized Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 637 k.
  • LWM Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Yield Optimized Bond ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de LWM Advisory Services en iShares Yield Optimized Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.11 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Yield Optimized Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWM Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.