Lutz Financial Services
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de Lutz Financial Services iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lutz Financial Services Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.2 M Vender
129,565
-967
-0.7% -USD 107 k 0.86% 31
2026
Q1 		USD 14.4 M Vender
130,532
-2,667
-2% -USD 295 k 0.97% 29
2025
Q4 		USD 14.6 M Vender
133,199
-715
-0.5% -USD 79.3 k 1% 29
2025
Q3 		USD 14.9 M Vender
133,914
-929
-0.7% -USD 103 k 1.08% 28
2025
Q2 		USD 14.8 M Vender
134,843
-1,543
-1% -USD 168 k 1.15% 26
2025
Q1 		USD 15.2 M Vender
136,386
-3,227
-2% -USD 351 k 1.24% 20
2024
Q4 		USD 14.9 M Comprar
139,613
+7,936
+6% +USD 859 k 1.2% 23
2024
Q3 		USD 14.5 M Vender
131,677
-769
-0.6% -USD 83.6 k 1.18% 24
2024
Q2 		USD 14.1 M Vender
132,446
-6,568
-5% -USD 698 k 1.23% 21
2024
Q1 		USD 14.9 M Vender
139,014
-2,341
-2% -USD 250 k 1.3% 19
2023
Q4 		USD 15.2 M Vender
141,355
-23,949
-14% -USD 2.5 M 1.43% 18
2023
Q3 		USD 17.1 M Vender
165,304
-25,712
-13% -USD 2.72 M 1.87% 12
2023
Q2 		USD 20.6 M Vender
191,016
-2,623
-1% -USD 286 k 2.21% 11
2023
Q1 		USD 21.3 M Comprar
193,639
+4,846
+3% +USD 524 k 2.44% 11
2022
Q4 		USD 20.1 M Comprar
188,793
+70,344
+59% +USD 7.51 M 2.47% 11
2022
Q3 		USD 12.4 M Comprar
118,449
+3,641
+3% +USD 412 k 1.7% 15
2022
Q2 		USD 13.1 M Comprar
114,808
+84,310
+276% +USD 10 M 1.73% 16
2022
Q1 		USD 3.8 M Comprar
30,498
+1,497
+5% +USD 188 k 0.47% 36
2021
Q4 		USD 3.75 M Vender
29,001
-45
-0.2% -USD 5.8 k 0.46% 37
2021
Q3 		USD 3.71 M Vender
29,046
-487
-2% -USD 62.8 k 0.48% 37
2021
Q2 		USD 3.78 M Vender
29,533
-290
-1% -USD 36.8 k 0.5% 37
2021
Q1 		USD 3.74 M Comprar
29,823
+686
+2% +USD 86.8 k 0.55% 35
2020
Q4 		USD 3.72 M Vender
29,137
-538
-2% -USD 67.9 k 0.61% 33
2020
Q3 		USD 3.75 M Vender
29,675
-810
-3% -USD 102 k 0.72% 32
2020
Q2 		USD 3.75 M Vender
30,485
-1,328
-4% -USD 161 k 0.76% 30
2020
Q1 		USD 3.75 M Vender
31,813
-1,927
-6% -USD 227 k 0.83% 29
2019
Q4 		USD 3.93 M Vender
33,740
-1,263
-4% -USD 147 k 0.7% 29
2019
Q3 		USD 4.07 M Comprar
35,003
+2,398
+7% +USD 278 k 0.78% 26
2019
Q2 		USD 3.77 M Vender
32,605
-2,745
-8% -USD 312 k 0.74% 28
2019
Q1 		USD 4 M Vender
35,350
-503
-1% -USD 55.8 k 0.82% 25
2018
Q4 		USD 3.93 M Vender
35,853
-549
-2% -USD 59.9 k 0.88% 28
2018
Q3 		USD 4.03 M Comprar
36,402
+5,908
+19% +USD 660 k 0.89% 22
2018
Q2 		USD 3.44 M Vender
30,494
-384
-1% -USD 43.1 k 0.98% 22
2018
Q1 		USD 3.49 M Vender
30,878
-331
-1% -USD 37.3 k 1.03% 21
2017
Q4 		USD 3.56 M Comprar
+31,209
Nuevas +USD 3.55 M 1.04% 22

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lutz Financial Services en TIP: resumen de T2 2026

Lutz Financial Services redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 0.74% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 107 k, y conservó 129,565 acciones valuadas en USD 14.2 M. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T2 2026, Lutz Financial Services tenía 129,565 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 14.2 M.
  • Lutz Financial Services vendió 967 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 107 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.86% de la cartera de Lutz Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 31.
  • Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lutz Financial Services en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lutz Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.