Lutz Financial Services
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de Lutz Financial Services iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lutz Financial Services Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.83 M Comprar
42,637
+306
+0.7% +USD 39.5 k 0.35% 44
2026
Q1 		USD 5.01 M Vender
42,331
-527
-1% -USD 63.7 k 0.34% 44
2025
Q4 		USD 4.87 M Vender
42,858
-954
-2% -USD 107 k 0.33% 44
2025
Q3 		USD 4.85 M Vender
43,812
-102
-0.2% -USD 10.8 k 0.35% 44
2025
Q2 		USD 4.37 M Vender
43,914
-276
-0.6% -USD 26.1 k 0.34% 47
2025
Q1 		USD 4.31 M Comprar
44,190
+154
+0.3% +USD 16.2 k 0.35% 47
2024
Q4 		USD 4.78 M Vender
44,036
-106
-0.2% -USD 11.7 k 0.39% 45
2024
Q3 		USD 4.75 M Vender
44,142
-223
-0.5% -USD 23.2 k 0.39% 46
2024
Q2 		USD 4.32 M Vender
44,365
-575
-1% -USD 56.5 k 0.38% 46
2024
Q1 		USD 4.62 M Vender
44,940
-466
-1% -USD 46.2 k 0.4% 44
2023
Q4 		USD 4.68 M Vender
45,406
-616
-1% -USD 56.1 k 0.44% 44
2023
Q3 		USD 4.11 M Vender
46,022
-413
-0.9% -USD 39.3 k 0.45% 44
2023
Q2 		USD 4.42 M Vender
46,435
-74
-0.2% -USD 6.76 k 0.47% 40
2023
Q1 		USD 4.35 M Vender
46,509
-599
-1% -USD 58.5 k 0.5% 43
2022
Q4 		USD 4.3 M Vender
47,108
-598
-1% -USD 55.1 k 0.53% 42
2022
Q3 		USD 3.93 M Vender
47,706
-83
-0.2% -USD 7.68 k 0.54% 41
2022
Q2 		USD 4.26 M Vender
47,789
-146
-0.3% -USD 14 k 0.56% 40
2022
Q1 		USD 4.91 M Vender
47,935
-93
-0.2% -USD 9.48 k 0.61% 34
2021
Q4 		USD 5.02 M Comprar
48,028
+126
+0.3% +USD 13.2 k 0.62% 33
2021
Q3 		USD 4.82 M Vender
47,902
-57
-0.1% -USD 5.76 k 0.63% 33
2021
Q2 		USD 5.06 M Vender
47,959
-2,617
-5% -USD 274 k 0.67% 33
2021
Q1 		USD 5.1 M Vender
50,576
-3,065
-6% -USD 290 k 0.75% 30
2020
Q4 		USD 4.36 M Vender
53,641
-1,935
-3% -USD 141 k 0.72% 31
2020
Q3 		USD 3.4 M Vender
55,576
-4,708
-8% -USD 296 k 0.66% 35
2020
Q2 		USD 3.63 M Vender
60,284
-7,864
-12% -USD 441 k 0.74% 31
2020
Q1 		USD 3.4 M Vender
68,148
-51,200
-43% -USD 3.55 M 0.76% 31
2019
Q4 		USD 9.6 M Comprar
119,348
+348
+0.3% +USD 27 k 1.7% 19
2019
Q3 		USD 8.94 M Vender
119,000
-2,196
-2% -USD 161 k 1.71% 18
2019
Q2 		USD 9.01 M Vender
121,196
-17,454
-13% -USD 1.29 M 1.76% 17
2019
Q1 		USD 10.2 M Comprar
138,650
+29,550
+27% +USD 2.18 M 2.09% 17
2018
Q4 		USD 7.19 M Comprar
109,100
+18,810
+21% +USD 1.4 M 1.61% 19
2018
Q3 		USD 7.54 M Comprar
90,290
+21,444
+31% +USD 1.81 M 1.66% 18
2018
Q2 		USD 5.62 M Comprar
68,846
+6,014
+10% +USD 481 k 1.6% 16
2018
Q1 		USD 4.74 M Comprar
62,832
+4,062
+7% +USD 312 k 1.4% 17
2017
Q4 		USD 4.51 M Comprar
+58,770
Nuevas +USD 4.43 M 1.32% 17

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lutz Financial Services en IJS: resumen de T2 2026

Lutz Financial Services aumentó su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 0.72% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 39.5 k y elevar la posición a 42,637 acciones con un valor de USD 5.83 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en IJS en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2019. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T2 2026, Lutz Financial Services tenía 42,637 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 5.83 M.
  • Lutz Financial Services compró 306 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 39.5 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.35% de la cartera de Lutz Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 44.
  • Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lutz Financial Services en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lutz Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.