Lowery Thomas LLC
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de Lowery Thomas LLC Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lowery Thomas LLC Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.9 M Comprar
161,394
+8,990
+6% +USD 217 k 1.9% 16
2026
Q1 		USD 3.7 M Comprar
152,404
+15,866
+12% +USD 386 k 2.12% 18
2025
Q4 		USD 3.33 M Comprar
136,538
+8,050
+6% +USD 196 k 1.88% 18
2025
Q3 		USD 3.14 M Comprar
128,488
+6,256
+5% +USD 152 k 1.81% 18
2025
Q2 		USD 2.98 M Vender
122,232
-2,801
-2% -USD 68.1 k 1.91% 17
2025
Q1 		USD 3.04 M Vender
125,033
-11,010
-8% -USD 267 k 2.08% 15
2024
Q4 		USD 3.27 M Vender
136,043
-30,527
-18% -USD 739 k 2.13% 16
2024
Q3 		USD 4.08 M Vender
166,570
-78,802
-32% -USD 1.92 M 2.77% 13
2024
Q2 		USD 5.9 M Vender
245,372
-13,144
-5% -USD 315 k 4.31% 8
2024
Q1 		USD 6.23 M Vender
258,516
-21,456
-8% -USD 518 k 4.77% 8
2023
Q4 		USD 6.78 M Vender
279,972
-48,810
-15% -USD 1.17 M 5.82% 5
2023
Q3 		USD 7.87 M Vender
328,782
-46,366
-12% -USD 1.11 M 7.53% 3
2023
Q2 		USD 9.01 M Comprar
375,148
+24,852
+7% +USD 603 k 8.86% 2
2023
Q1 		USD 8.55 M Comprar
350,296
+82,020
+31% +USD 1.99 M 9.42% 2
2022
Q4 		USD 6.47 M Comprar
268,276
+259,352
+2,906% +USD 6.25 M 7.77% 2
2022
Q3 		USD 216 k Vender
8,924
-15,130
-63% -USD 370 k 0.25% 40
2022
Q2 		USD 592 k Vender
24,054
-5,714
-19% -USD 141 k 0.57% 31
2022
Q1 		USD 737 k Vender
29,768
-3,336
-10% -USD 83.8 k 0.57% 32
2021
Q4 		USD 842 k Comprar
+33,104
Nuevas +USD 844 k 0.58% 34

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
MCF Advisors
MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de USD 2798 M 19.11% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lowery Thomas LLC en SCHO: resumen de T2 2026

Lowery Thomas LLC aumentó su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 5.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 217 k y elevar la posición a 161,394 acciones con un valor de USD 3.9 M. La posición representa 1.9% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en SCHO en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.01 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 724 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T2 2026, Lowery Thomas LLC tenía 161,394 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 3.9 M.
  • Lowery Thomas LLC compró 8,990 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 217 k.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 1.9% de la cartera de Lowery Thomas LLC en T2 2026 y fue su posición número 16.
  • Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lowery Thomas LLC en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 9.01 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 724 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lowery Thomas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.