de Lodestone Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.39 k	Comprar	51 +1	+2%	+USD 144	﹤0.01%	581
2026 Q2	USD 7.18 k	Mantener	50	–	–	﹤0.01%	560
2026 Q1	USD 6.1 k	Mantener	50	–	–	﹤0.01%	563
2025 Q4	USD 6.47 k	Comprar	+50	Nuevas	+USD 6.39 k	﹤0.01%	555

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Francis Financial AUM de USD 642 M 10.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 144 y elevar la posición a 51 acciones con un valor de USD 7.39 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #581.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 51 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 7.39 k.
Lodestone Wealth Management compró 1 acción de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 144.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 581.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.