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de Lockerman Financial Group State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lockerman Financial Group Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.33 M Vender
5,675
-780
-12% -USD 593 k 6.21% 2
2026
Q2 		USD 4.82 M Comprar
6,455
+1,434
+29% +USD 1.04 M 7.37% 1
2026
Q1 		USD 3.27 M Vender
5,021
-818
-14% -USD 556 k 5.88% 2
2025
Q4 		USD 3.98 M Vender
5,839
-6,650
-53% -USD 4.49 M 7.64% 1
2025
Q3 		USD 8.32 M Comprar
12,489
+1,957
+19% +USD 1.25 M 10.49% 1
2025
Q2 		USD 6.51 M Comprar
10,532
+1,081
+11% +USD 618 k 8.76% 1
2025
Q1 		USD 5.29 M Comprar
9,451
+1,123
+13% +USD 660 k 8% 1
2024
Q4 		USD 4.88 M Vender
8,328
-210
-2% -USD 124 k 8.31% 1
2024
Q3 		USD 4.9 M Comprar
8,538
+205
+2% +USD 113 k 8.29% 1
2024
Q2 		USD 4.53 M Vender
8,333
-398
-5% -USD 208 k 8.23% 1
2024
Q1 		USD 4.57 M Vender
8,731
-102
-1% -USD 50.8 k 8.73% 1
2023
Q4 		USD 4.2 M Comprar
8,833
+498
+6% +USD 222 k 9.71% 1
2023
Q3 		USD 3.56 M Comprar
8,335
+571
+7% +USD 254 k 9.58% 1
2023
Q2 		USD 3.44 M Comprar
7,764
+374
+5% +USD 157 k 9.56% 1
2023
Q1 		USD 3.03 M Comprar
7,390
+417
+6% +USD 166 k 8.33% 1
2022
Q4 		USD 2.67 M Comprar
6,973
+124
+2% +USD 47.7 k 7.78% 1
2022
Q3 		USD 2.45 M Comprar
6,849
+158
+2% +USD 62.7 k 7.04% 3
2022
Q2 		USD 2.52 M Mantener
6,691
– – 8.06% 2
2022
Q1 		USD 3.02 M Mantener
6,691
– – 8.17% 2
2021
Q4 		USD 3.18 M Comprar
+6,691
Nuevas +USD 3.07 M 8.31% 2

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada AUM de USD 743 M 14.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de USD 3572 M 26.78% Rendimiento estimado a 1 año
SDAM
Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM de USD 505 M 16.86% Rendimiento estimado a 1 año
CA
CV Advisors Aventura, Florida AUM de USD 594 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lockerman Financial Group en SPY: resumen de T3 2026

Lockerman Financial Group redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 593 k, y conservó 5,675 acciones valuadas en USD 4.33 M. La posición representa 6.21% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.32 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group tenía 5,675 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 4.33 M.
  • Lockerman Financial Group vendió 780 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 593 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 6.21% de la cartera de Lockerman Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lockerman Financial Group en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 8.32 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.