de Lockerman Financial Group iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lockerman Financial Group Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 297 k	Comprar	3,756 +375	+11%	+USD 30.2 k	0.43%	67
2026 Q2	USD 259 k	Vender	3,381 -3,697	-52%	-USD 286 k	0.4%	78
2026 Q1	USD 526 k	Comprar	7,078 +1,728	+32%	+USD 130 k	0.95%	30
2025 Q4	USD 382 k	Comprar	5,350 +283	+6%	+USD 19.7 k	0.73%	42
2025 Q3	USD 344 k	Vender	5,067 -785	-13%	-USD 51.7 k	0.43%	70
2025 Q2	USD 371 k	Comprar	+5,852	Nuevas	+USD 358 k	0.5%	65

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lockerman Financial Group en EFV: resumen de T3 2026

Lockerman Financial Group aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 30.2 k y elevar la posición a 3,756 acciones con un valor de USD 297 k. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 526 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group tenía 3,756 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 297 k.
Lockerman Financial Group compró 375 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 30.2 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.43% de la cartera de Lockerman Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 67.
Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Lockerman Financial Group en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 526 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.