de Lockerman Financial Group iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lockerman Financial Group Detalles de la acción BALI Actividad de fondos de BALI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 320 k	Comprar	9,280 +2,508	+37%	+USD 86.2 k	0.46%	58
2026 Q2	USD 229 k	Comprar	+6,772	Nuevas	+USD 224 k	0.35%	86

Otros fondos que tienen BALI en su cartera

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts AUM de USD 1045 M 21.28% Rendimiento estimado a 1 año

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee AUM de USD 493 M 21.19% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Southern Capital Services Daphne, Alabama AUM de USD 176 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Next Level Private Harrison, New York AUM de USD 520 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lockerman Financial Group en BALI: resumen de T3 2026

Lockerman Financial Group aumentó su participación en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) en 37% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 86.2 k y elevar la posición a 9,280 acciones con un valor de USD 320 k. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en BALI en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALI.

Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group tenía 9,280 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF con un valor de USD 320 k.
Lockerman Financial Group compró 2,508 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 86.2 k.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF representó 0.46% de la cartera de Lockerman Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 58.
Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.