LM Advisors
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de LM Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de LM Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 713 k Comprar
2,941
+2,313
+368% +USD 539 k 0.08% 137
2026
Q1 		USD 2.94 k Comprar
628
+9
+1% +USD 1.97 k 0.05% 162
2025
Q4 		USD 2.94 k Vender
619
-2,322
-79% -USD 480 k 0.05% 157
2025
Q3 		USD 599 k Mantener
2,941
– – 0.09% 123
2025
Q2 		USD 571 k Vender
2,941
-300
-9% -USD 55.6 k 0.07% 120
2025
Q1 		USD 610 k Comprar
3,241
+726
+29% +USD 138 k 0.11% 140
2024
Q4 		USD 466 k Mantener
2,515
– – 0.08% 140
2024
Q3 		USD 477 k Mantener
2,515
– – 0.1% 121
2024
Q2 		USD 439 k Mantener
2,515
– – 0.08% 137
2024
Q1 		USD 450 k Comprar
2,515
+500
+25% +USD 84.6 k 0.07% 144
2023
Q4 		USD 333 k Comprar
+2,015
Nuevas +USD 311 k 0.07% 143

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LM Advisors en IWD: resumen de T2 2026

LM Advisors aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 368% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 539 k y elevar la posición a 2,941 acciones con un valor de USD 713 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #137.

LM Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, LM Advisors tenía 2,941 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 713 k.
  • LM Advisors compró 2,313 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 539 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.08% de la cartera de LM Advisors en T2 2026 y fue su posición número 137.
  • LM Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.