Live Oak Private Wealth
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de Live Oak Private Wealth iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Live Oak Private Wealth Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 301 k Mantener
1,438
– – 0.04% 173
2026
Q2 		USD 318 k Mantener
1,438
– – 0.04% 169
2026
Q1 		USD 273 k Mantener
1,438
– – 0.04% 178
2025
Q4 		USD 261 k Mantener
1,438
– – 0.04% 175
2025
Q3 		USD 254 k Mantener
1,438
– – 0.04% 171
2025
Q2 		USD 227 k Mantener
1,438
– – 0.03% 177
2025
Q1 		USD 217 k Mantener
1,438
– – 0.04% 174
2024
Q4 		USD 236 k Mantener
1,438
– – 0.04% 161
2024
Q3 		USD 240 k Mantener
1,438
– – 0.04% 160
2024
Q2 		USD 219 k Mantener
1,438
– – 0.04% 157
2024
Q1 		USD 228 k Mantener
1,438
– – 0.04% 153
2023
Q4 		USD 223 k Comprar
+1,438
Nuevas +USD 199 k 0.04% 152
2023
Q3 		– Vender
-1,438
Cerradas -USD 202 k – 164
2023
Q2 		USD 202 k Comprar
+1,438
Nuevas +USD 194 k 0.04% 153

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Live Oak Private Wealth en IWN: resumen de T3 2026

Live Oak Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en T3 2026, con 1,438 acciones por un valor de USD 301 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #173.

Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 318 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2026, Live Oak Private Wealth tenía 1,438 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 301 k.
  • Live Oak Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2026.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.04% de la cartera de Live Oak Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 173.
  • Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Live Oak Private Wealth en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 318 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Live Oak Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.