Litman Gregory Wealth Management
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de Litman Gregory Wealth Management iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Litman Gregory Wealth Management Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 12 M Vender
126,386
-2,312
-2% -USD 218 k 0.88% 29
2025
Q3 		USD 12 M Comprar
128,698
+34,139
+36% +USD 3.09 M 0.89% 30
2025
Q2 		USD 8.44 M Vender
94,559
-2,781
-3% -USD 237 k 0.66% 33
2025
Q1 		USD 7.95 M Comprar
97,340
+6,133
+7% +USD 495 k 0.68% 35
2024
Q4 		USD 6.94 M Comprar
91,207
+402
+0.4% +USD 32 k 0.6% 37
2024
Q3 		USD 7.64 M Comprar
90,805
+1,308
+1% +USD 106 k 0.64% 38
2024
Q2 		USD 7.05 M Comprar
89,497
+1,781
+2% +USD 141 k 0.63% 38
2024
Q1 		USD 7.01 M Comprar
87,716
+1,344
+2% +USD 103 k 0.64% 37
2023
Q4 		USD 6.52 M Comprar
86,372
+3,389
+4% +USD 240 k 0.62% 37
2023
Q3 		USD 5.74 M Comprar
82,983
+6,426
+8% +USD 463 k 0.59% 37
2023
Q2 		USD 5.58 M Comprar
+76,557
Nuevas +USD 5.58 M 0.7% 23
2023
Q1 		– Vender
-78,205
Cerradas -USD 5.14 M – 52
2022
Q4 		USD 5.14 M Vender
78,205
-4,270
-5% -USD 268 k 0.72% 24
2022
Q3 		USD 4.63 M Comprar
82,475
+14,318
+21% +USD 898 k 0.74% 22
2022
Q2 		USD 4.28 M Comprar
68,157
+12,447
+22% +USD 850 k 0.63% 27
2022
Q1 		USD 4.11 M Comprar
55,710
+6,686
+14% +USD 504 k 0.6% 27
2021
Q4 		USD 3.9 M Comprar
49,024
+2,192
+5% +USD 175 k 0.66% 25
2021
Q3 		USD 3.67 M Comprar
46,832
+43,390
+1,261% +USD 3.48 M 0.69% 22
2021
Q2 		USD 3.44 M Vender
3,442
-40,042
-92% -USD 3.19 M 0.64% 21
2021
Q1 		USD 3.3 M Comprar
43,484
+18,358
+73% +USD 1.38 M 0.65% 19
2020
Q4 		USD 1.84 M Vender
25,126
-390
-2% -USD 26.6 k 0.34% 34
2020
Q3 		USD 1.62 M Comprar
25,516
+517
+2% +USD 33 k 0.33% 32
2020
Q2 		USD 1.51 M Comprar
24,999
+1,868
+8% +USD 107 k 0.33% 31
2020
Q1 		USD 1.23 M Vender
23,131
-2,778
-11% -USD 175 k 0.31% 32
2019
Q4 		USD 1.78 M Vender
25,909
-468
-2% -USD 31.2 k 0.4% 29
2019
Q3 		USD 1.69 M Comprar
26,377
+2,313
+10% +USD 146 k 0.41% 29
2019
Q2 		USD 1.55 M Vender
24,064
-1,302
-5% -USD 83.1 k 0.41% 28
2019
Q1 		USD 1.6 M Comprar
25,366
+202
+0.8% +USD 12.4 k 0.44% 28
2018
Q4 		USD 1.44 M Comprar
25,164
+2,802
+13% +USD 170 k 0.44% 28
2018
Q3 		USD 1.48 M Vender
22,362
-18,452
-45% -USD 1.21 M 0.5% 27
2018
Q2 		USD 2.7 M Comprar
40,814
+20,640
+102% +USD 1.4 M 1.06% 17
2018
Q1 		USD 1.36 M Comprar
20,174
+19,032
+1,667% +USD 1.31 M 0.55% 20
2017
Q4 		USD 16.8 M Vender
1,142
-14,126
-93% -USD 950 k 5.06% 7
2017
Q3 		USD 1.01 M Comprar
15,268
+1,649
+12% +USD 106 k 0.49% 17
2017
Q2 		USD 853 k Comprar
13,619
+4,609
+51% +USD 287 k 0.49% 16
2017
Q1 		USD 541 k Comprar
9,010
+7,204
+399% +USD 420 k 0.34% 19
2016
Q4 		USD 101 k Comprar
+1,806
Nuevas +USD 100 k 0.07% 27

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Litman Gregory Wealth Management en ESGD: resumen de T4 2025

Litman Gregory Wealth Management redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 1.8% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 218 k, y conservó 126,386 acciones valuadas en USD 12 M. La posición representa 0.88% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en ESGD en T4 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2017. Al cierre de T4 2025, 727 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T4 2025, Litman Gregory Wealth Management tenía 126,386 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 12 M.
  • Litman Gregory Wealth Management vendió 2,312 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 218 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.88% de la cartera de Litman Gregory Wealth Management en T4 2025 y fue su posición número 29.
  • Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Litman Gregory Wealth Management en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2025, 727 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Litman Gregory Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.