de Lifeworks Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 325 k	Vender	6,434 -4,967	-44%	-USD 250 k	0.03%	259
2026 Q1	USD 569 k	Vender	11,401 -1,296	-10%	-USD 65.4 k	0.07%	181
2025 Q4	USD 639 k	Comprar	12,697 +2,358	+23%	+USD 119 k	0.08%	185
2025 Q3	USD 518 k	Vender	10,339 -193	-2%	-USD 9.49 k	0.07%	203
2025 Q2	USD 516 k	Vender	10,532 -527	-5%	-USD 25.7 k	0.08%	191
2025 Q1	USD 549 k	Comprar	11,059 +164	+2%	+USD 8.2 k	0.09%	173
2024 Q4	USD 546 k	Comprar	10,895 +1,290	+13%	+USD 65.2 k	0.1%	157
2024 Q3	USD 491 k	Comprar	+9,605	Nuevas	+USD 487 k	0.1%	163

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifeworks Advisors en VTEB: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 44% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 250 k, y conservó 6,434 acciones valuadas en USD 325 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #259.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 639 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 6,434 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 325 k.
Lifeworks Advisors vendió 4,967 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 250 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.03% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 259.
Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Lifeworks Advisors en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 639 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.