Lifeworks Advisors
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de Lifeworks Advisors Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.38 M Vender
98,785
-8,509
-8% -USD 206 k 0.25% 87
2026
Q1 		USD 2.6 M Vender
107,294
-13,270
-11% -USD 323 k 0.33% 82
2025
Q4 		USD 2.94 M Comprar
120,564
+3,997
+3% +USD 97.5 k 0.38% 77
2025
Q3 		USD 2.84 M Vender
116,567
-265
-0.2% -USD 6.45 k 0.38% 75
2025
Q2 		USD 2.85 M Comprar
116,832
+1,749
+2% +USD 42.5 k 0.42% 73
2025
Q1 		USD 2.8 M Comprar
115,083
+8,513
+8% +USD 206 k 0.47% 58
2024
Q4 		USD 2.56 M Comprar
106,570
+2,330
+2% +USD 56.4 k 0.46% 67
2024
Q3 		USD 2.55 M Comprar
104,240
+10,358
+11% +USD 252 k 0.5% 61
2024
Q2 		USD 2.26 M Comprar
93,882
+5,216
+6% +USD 125 k 0.63% 50
2024
Q1 		USD 2.14 M Vender
88,666
-1,428
-2% -USD 34.5 k 0.6% 51
2023
Q4 		USD 2.18 M Vender
90,094
-4,404
-5% -USD 106 k 0.75% 41
2023
Q3 		USD 2.26 M Vender
94,498
-2,742
-3% -USD 65.7 k 0.88% 35
2023
Q2 		USD 2.34 M Comprar
97,240
+1,180
+1% +USD 28.6 k 1% 30
2023
Q1 		USD 2.34 M Comprar
96,060
+2,650
+3% +USD 64.2 k 1.11% 32
2022
Q4 		USD 2.25 M Vender
93,410
-57,446
-38% -USD 1.38 M 1.27% 23
2022
Q3 		USD 3.63 M Comprar
150,856
+14,886
+11% +USD 364 k 2.07% 11
2022
Q2 		USD 3.34 M Comprar
135,970
+380
+0.3% +USD 9.37 k 2.12% 9
2022
Q1 		USD 3.36 M Vender
135,590
-57,618
-30% -USD 1.45 M 2.22% 8
2021
Q4 		USD 4.91 M Comprar
+193,208
Nuevas +USD 4.93 M 3.91% 4

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
MCF Advisors
MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de USD 2798 M 19.11% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifeworks Advisors en SCHO: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors redujo su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 7.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 206 k, y conservó 98,785 acciones valuadas en USD 2.38 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en SCHO en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.91 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 723 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 98,785 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 2.38 M.
  • Lifeworks Advisors vendió 8,509 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 206 k.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.25% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 87.
  • Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lifeworks Advisors en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 4.91 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 723 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.