Lifeworks Advisors
icono de IAU

de Lifeworks Advisors iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.5 M Comprar
232,160
+23,653
+11% +USD 2.01 M 1.84% 9
2026
Q1 		USD 18.4 M Vender
208,507
-19,799
-9% -USD 1.82 M 2.36% 4
2025
Q4 		USD 18.5 M Comprar
228,306
+7,665
+3% +USD 599 k 2.4% 4
2025
Q3 		USD 16.1 M Comprar
220,641
+26,158
+13% +USD 1.71 M 2.14% 6
2025
Q2 		USD 12.1 M Vender
194,483
-8,482
-4% -USD 526 k 1.81% 8
2025
Q1 		USD 12 M Comprar
202,965
+31,223
+18% +USD 1.69 M 1.99% 7
2024
Q4 		USD 8.5 M Comprar
171,742
+26,290
+18% +USD 1.32 M 1.53% 8
2024
Q3 		USD 7.23 M Comprar
145,452
+29,286
+25% +USD 1.37 M 1.42% 10
2024
Q2 		USD 5.1 M Comprar
116,166
+6,785
+6% +USD 300 k 1.42% 23
2024
Q1 		USD 4.6 M Comprar
109,381
+26,702
+32% +USD 1.05 M 1.29% 23
2023
Q4 		USD 3.23 M Comprar
82,679
+15,669
+23% +USD 586 k 1.11% 29
2023
Q3 		USD 2.34 M Comprar
67,010
+21,804
+48% +USD 796 k 0.91% 34
2023
Q2 		USD 1.65 M Comprar
45,206
+24,566
+119% +USD 921 k 0.7% 44
2023
Q1 		USD 771 k Comprar
+20,640
Nuevas +USD 741 k 0.36% 86

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifeworks Advisors en IAU: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.01 M y elevar la posición a 232,160 acciones con un valor de USD 17.5 M. La posición representa 1.84% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en IAU en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.5 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 232,160 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 17.5 M.
  • Lifeworks Advisors compró 23,653 acciones de iShares Gold Trust en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.01 M.
  • iShares Gold Trust representó 1.84% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lifeworks Advisors en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 18.5 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.