Lifeworks Advisors
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de Lifeworks Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 929 k Vender
12,133
-5,847
-33% -USD 453 k 0.1% 140
2026
Q1 		USD 1.34 M Vender
17,980
-1,527
-8% -USD 115 k 0.17% 112
2025
Q4 		USD 1.39 M Vender
19,507
-411
-2% -USD 28.6 k 0.18% 117
2025
Q3 		USD 1.35 M Vender
19,918
-2,496
-11% -USD 164 k 0.18% 118
2025
Q2 		USD 1.42 M Comprar
22,414
+7,586
+51% +USD 464 k 0.21% 103
2025
Q1 		USD 874 k Vender
14,828
-2,226
-13% -USD 126 k 0.15% 135
2024
Q4 		USD 895 k Comprar
17,054
+743
+5% +USD 40.7 k 0.16% 125
2024
Q3 		USD 938 k Comprar
16,311
+7,619
+88% +USD 421 k 0.18% 120
2024
Q2 		USD 461 k Vender
8,692
-6,256
-42% -USD 340 k 0.13% 133
2024
Q1 		USD 813 k Comprar
+14,948
Nuevas +USD 780 k 0.23% 99

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifeworks Advisors en EFV: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 33% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 453 k, y conservó 12,133 acciones valuadas en USD 929 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 12,133 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 929 k.
  • Lifeworks Advisors vendió 5,847 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 453 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.1% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 140.
  • Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lifeworks Advisors en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.