de Lifetime Wealth Management Simplify MBS ETF MTBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifetime Wealth Management Detalles de la acción MTBA Actividad de fondos de MTBA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.47 M	Vender	52,880 -5,174	-9%	-USD 250 k	1.49%	20
2026 Q2	USD 2.85 M	Vender	58,054 -2,175	-4%	-USD 107 k	1.66%	18
2026 Q1	USD 2.98 M	Comprar	60,229 +6,527	+12%	+USD 328 k	1.69%	19
2025 Q4	USD 2.71 M	Comprar	+53,702	Nuevas	+USD 2.71 M	1.7%	19

Otros fondos que tienen MTBA en su cartera

Pekin Hardy Strauss Chicago, Illinois AUM de USD 1137 M 25.53% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bar Harbor Wealth Management Concord, New Hampshire AUM de USD 1823 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año

Sky Investment Group Hartford, Connecticut AUM de USD 931 M 17.48% Rendimiento estimado a 1 año

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 2195 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM de USD 776 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

True Wealth Design Akron, Ohio AUM de USD 426 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Calamos Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 33.5 mil M 25.57% Rendimiento estimado a 1 año

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de USD 3952 M 25.45% Rendimiento estimado a 1 año

Park Edge Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 474 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifetime Wealth Management en MTBA: resumen de T3 2026

Lifetime Wealth Management redujo su participación en Simplify MBS ETF (MTBA) en 8.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 250 k, y conservó 52,880 acciones valuadas en USD 2.47 M. La posición representa 1.49% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Lifetime Wealth Management reportó por primera vez una posición en MTBA en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTBA.

Al cierre de T3 2026, Lifetime Wealth Management tenía 52,880 acciones de Simplify MBS ETF con un valor de USD 2.47 M.
Lifetime Wealth Management vendió 5,174 acciones de Simplify MBS ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 250 k.
Simplify MBS ETF representó 1.49% de la cartera de Lifetime Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 20.
Lifetime Wealth Management reportó por primera vez una posición en Simplify MBS ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Lifetime Wealth Management en Simplify MBS ETF alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lifetime Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.