LifePlan Financial
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de LifePlan Financial Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.09 M Comprar
13,565
+485
+4% +USD 39.4 k 0.77% 38
2026
Q2 		USD 1.05 M Vender
13,080
-44
-0.3% -USD 3.41 k 0.74% 41
2026
Q1 		USD 942 k Vender
13,124
-436
-3% -USD 32.4 k 0.7% 49
2025
Q4 		USD 984 k Vender
13,560
-368
-3% -USD 26.8 k 0.75% 43
2025
Q3 		USD 1.02 M Vender
13,928
-836
-6% -USD 60 k 0.81% 38
2025
Q2 		USD 1.03 M Vender
14,764
-168
-1% -USD 11 k 0.86% 35
2025
Q1 		USD 965 k Comprar
14,932
+680
+5% +USD 45.6 k 0.84% 39
2024
Q4 		USD 941 k Vender
14,252
-1,216
-8% -USD 82.6 k 0.83% 37
2024
Q3 		USD 1.02 M Vender
15,468
-256
-2% -USD 16.1 k 0.88% 33
2024
Q2 		USD 952 k Comprar
15,724
+296
+2% +USD 18 k 0.88% 34
2024
Q1 		USD 964 k Comprar
15,428
+424
+3% +USD 25.1 k 0.88% 35
2023
Q4 		USD 873 k Comprar
+15,004
Nuevas +USD 802 k 0.87% 36

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de USD 1196 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en VO: resumen de T3 2026

LifePlan Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 3.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 39.4 k y elevar la posición a 13,565 acciones con un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #38.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en VO en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,061 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 13,565 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.09 M.
  • LifePlan Financial compró 485 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 39.4 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.77% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 38.
  • LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,061 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.