de LifePlan Financial iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 10.2 M	Comprar	131,468 +339	+0.3%	+USD 27.2 k	7.23%	2
2026 Q2	USD 9.9 M	Vender	131,129 -4,327	-3%	-USD 367 k	6.94%	2
2026 Q1	USD 11.9 M	Vender	135,456 -6,154	-4%	-USD 565 k	8.83%	1
2025 Q4	USD 11.5 M	Vender	141,610 -10,919	-7%	-USD 854 k	8.82%	1
2025 Q3	USD 11.1 M	Vender	152,529 -8,688	-5%	-USD 567 k	8.79%	1
2025 Q2	USD 10.1 M	Vender	161,217 -15,056	-9%	-USD 933 k	8.33%	1
2025 Q1	USD 10.4 M	Vender	176,273 -4,645	-3%	-USD 251 k	9.06%	1
2024 Q4	USD 8.96 M	Vender	180,918 -8,521	-4%	-USD 428 k	7.91%	1
2024 Q3	USD 9.42 M	Vender	189,439 -3,698	-2%	-USD 173 k	8.08%	1
2024 Q2	USD 8.48 M	Vender	193,137 -4,576	-2%	-USD 202 k	7.81%	1
2024 Q1	USD 8.31 M	Comprar	197,713 +5,000	+3%	+USD 196 k	7.61%	1
2023 Q4	USD 7.52 M	Comprar	+192,713	Nuevas	+USD 7.21 M	7.53%	1

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Arnhold LLC New York AUM de USD 1399 M 42.37% Rendimiento estimado a 1 año

Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año

Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania AUM de USD 252 M 13.5% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Tanglewood Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 1204 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en IAU: resumen de T3 2026

LifePlan Financial aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 0.26% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 27.2 k y elevar la posición a 131,468 acciones con un valor de USD 10.2 M. La posición representa 7.23% de la cartera y ocupa el puesto #2.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 901 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 131,468 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 10.2 M.
LifePlan Financial compró 339 acciones de iShares Gold Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 27.2 k.
iShares Gold Trust representó 7.23% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 2.
LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de LifePlan Financial en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 901 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.