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de LifePlan Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Group Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 5.44 M Comprar
25,321
+1,603
+7% +USD 339 k 2.34% 11
2020
Q2 		USD 4.73 M Comprar
23,718
+1,651
+7% +USD 298 k 2.16% 13
2020
Q1 		USD 3.32 M Comprar
22,067
+1,573
+8% +USD 292 k 1.8% 15
2019
Q4 		USD 4.07 M Comprar
20,494
+237
+1% +USD 45 k 1.81% 15
2019
Q3 		USD 3.69 M Vender
20,257
-3
-0% -USD 559 1.74% 16
2019
Q2 		USD 3.77 M Comprar
20,260
+427
+2% +USD 77.7 k 1.82% 16
2019
Q1 		USD 3.56 M Comprar
19,833
+109
+0.6% +USD 18.7 k 1.9% 14
2018
Q4 		USD 2.97 M Vender
19,724
-61
-0.3% -USD 10.1 k 1.85% 13
2018
Q3 		USD 3.71 M Vender
19,785
-273
-1% -USD 50.2 k 2% 13
2018
Q2 		USD 3.53 M Vender
20,058
-17
-0.1% -USD 2.92 k 1.97% 15
2018
Q1 		USD 3.29 M Vender
20,075
-825
-4% -USD 136 k 1.92% 16
2017
Q4 		USD 3.19 M Mantener
20,900
– – 2.03% 21
2017
Q3 		USD 3.19 M Comprar
20,900
+123
+0.6% +USD 18.1 k 2.03% 21
2017
Q2 		USD 3.03 M Comprar
20,777
+42
+0.2% +USD 6.02 k 2.07% 20
2017
Q1 		USD 2.92 M Vender
20,735
-29
-0.1% -USD 4.02 k 2.02% 19
2016
Q4 		USD 2.76 M Vender
20,764
-774
-4% -USD 101 k 1.94% 13
2016
Q3 		USD 2.84 M Comprar
21,538
+214
+1% +USD 27.9 k 1.95% 20
2016
Q2 		USD 2.64 M Comprar
21,324
+53
+0.2% +USD 6.43 k 1.81% 19
2016
Q1 		USD 2.53 M Comprar
21,271
+367
+2% +USD 40.8 k 1.8% 23
2015
Q4 		USD 2.54 M Vender
20,904
-126
-0.6% -USD 15.5 k 1.8% 23
2015
Q3 		USD 2.48 M Vender
21,030
-745
-3% -USD 96.3 k 1.8% 23
2015
Q2 		USD 2.92 M Comprar
21,775
+470
+2% +USD 63.4 k 1.96% 18
2015
Q1 		USD 2.81 M Vender
21,305
-231
-1% -USD 29.9 k 1.87% 17
2014
Q4 		USD 2.71 M Vender
21,536
-433
-2% -USD 53.2 k 1.8% 19
2014
Q3 		USD 2.64 M Comprar
21,969
+312
+1% +USD 38.7 k 2.24% 14
2014
Q2 		USD 2.76 M Comprar
21,657
+752
+4% +USD 91.2 k 1.97% 17
2014
Q1 		USD 2.6 M Comprar
20,905
+716
+4% +USD 88.7 k 2.06% 15
2013
Q4 		USD 2.47 M Comprar
20,189
+1,036
+5% +USD 122 k 1.68% 16
2013
Q3 		USD 2.19 M Comprar
19,153
+625
+3% +USD 69 k 1.78% 12
2013
Q2 		USD 1.91 M Comprar
+18,528
Nuevas +USD 1.87 M 2.12% 9

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Balasa Dinverno & Foltz
Balasa Dinverno & Foltz AUM de USD 1584 M 17.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial Group en VBK: resumen de T3 2020

LifePlan Financial Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 6.8% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 339 k y elevar la posición a 25,321 acciones con un valor de USD 5.44 M. La posición representa 2.34% de la cartera y ocupa el puesto #11.

LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en VBK en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2020, 633 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group tenía 25,321 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 5.44 M.
  • LifePlan Financial Group compró 1,603 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 339 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 2.34% de la cartera de LifePlan Financial Group en T3 2020 y fue su posición número 11.
  • LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2020, 633 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.