LFG
icono de PIZ

de LifePlan Financial Group Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF PIZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Group Detalles de la acción PIZ Actividad de fondos de PIZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 119 k Mantener
3,823
– – 0.05% 171
2020
Q2 		USD 106 k Mantener
3,823
– – 0.05% 175
2020
Q1 		USD 87 k Mantener
3,823
– – 0.05% 176
2019
Q4 		USD 110 k Mantener
3,823
– – 0.05% 176
2019
Q3 		USD 101 k Vender
3,823
-1,117
-23% -USD 30 k 0.05% 179
2019
Q2 		USD 134 k Vender
4,940
-1,385
-22% -USD 36.6 k 0.06% 156
2019
Q1 		USD 164 k Vender
6,325
-8,621
-58% -USD 214 k 0.09% 144
2018
Q4 		USD 343 k Vender
14,946
-5,241
-26% -USD 128 k 0.21% 78
2018
Q3 		USD 554 k Mantener
20,187
– – 0.3% 56
2018
Q2 		USD 555 k Mantener
20,187
– – 0.31% 58
2018
Q1 		USD 563 k Vender
20,187
-1,690
-8% -USD 47.9 k 0.33% 56
2017
Q4 		USD 592 k Mantener
21,877
– – 0.38% 52
2017
Q3 		USD 592 k Mantener
21,877
– – 0.38% 52
2017
Q2 		USD 562 k Vender
21,877
-6,559
-23% -USD 163 k 0.38% 53
2017
Q1 		USD 663 k Vender
28,436
-84,703
-75% -USD 1.91 M 0.46% 51
2016
Q4 		USD 2.42 M Vender
113,139
-76,300
-40% -USD 1.67 M 1.7% 18
2016
Q3 		USD 4.49 M Vender
189,439
-35,051
-16% -USD 817 k 3.08% 7
2016
Q2 		USD 5.1 M Vender
224,490
-15,823
-7% -USD 365 k 3.5% 5
2016
Q1 		USD 5.54 M Vender
240,313
-8,604
-3% -USD 190 k 3.94% 3
2015
Q4 		USD 5.9 M Vender
248,917
-12,417
-5% -USD 291 k 4.19% 2
2015
Q3 		USD 5.87 M Comprar
261,334
+22,094
+9% +USD 520 k 4.26% 2
2015
Q2 		USD 5.71 M Comprar
+239,240
Nuevas +USD 6.09 M 3.83% 3
2014
Q2 		– Vender
-436
Cerradas -USD 12 k – 172
2014
Q1 		USD 12 k Mantener
436
– – 0.01% 170
2013
Q4 		USD 12 k Mantener
436
– – 0.01% 151
2013
Q3 		USD 11 k Comprar
+436
Nuevas +USD 10.1 k 0.01% 145

Otros fondos que tienen PIZ en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de USD 4901 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
MorganRosel Wealth Management
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado AUM de USD 296 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
NewSquare Capital
NewSquare Capital Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 1352 M 34.37% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial Group en PIZ: resumen de T3 2020

LifePlan Financial Group mantuvo sin cambios su posición en Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) en T3 2020, con 3,823 acciones por un valor de USD 119 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #171.

LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en PIZ en T3 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.9 M en T4 2015. Al cierre de T3 2020, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PIZ.

  • Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group tenía 3,823 acciones de Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF con un valor de USD 119 k.
  • LifePlan Financial Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF en T3 2020.
  • Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF representó 0.05% de la cartera de LifePlan Financial Group en T3 2020 y fue su posición número 171.
  • LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de LifePlan Financial Group en Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 5.9 M en T4 2015.
  • Al cierre de T3 2020, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.