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de LifePlan Financial Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Group Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 8.15 M Comprar
24,262
+231
+1% +USD 76.9 k 3.51% 3
2020
Q2 		USD 7.44 M Comprar
24,031
+2,492
+12% +USD 732 k 3.39% 3
2020
Q1 		USD 5.57 M Comprar
21,539
+1,550
+8% +USD 475 k 3.01% 6
2019
Q4 		USD 6.46 M Comprar
19,989
+429
+2% +USD 133 k 2.87% 8
2019
Q3 		USD 5.84 M Vender
19,560
-262
-1% -USD 77.9 k 2.75% 8
2019
Q2 		USD 5.84 M Comprar
19,822
+5,891
+42% +USD 1.71 M 2.82% 7
2019
Q1 		USD 3.96 M Comprar
13,931
+10,927
+364% +USD 2.99 M 2.11% 13
2018
Q4 		USD 756 k Comprar
3,004
+22
+0.7% +USD 5.97 k 0.47% 42
2018
Q3 		USD 873 k Vender
2,982
-501
-14% -USD 144 k 0.47% 44
2018
Q2 		USD 951 k Comprar
3,483
+111
+3% +USD 30.2 k 0.53% 42
2018
Q1 		USD 895 k Vender
3,372
-18,027
-84% -USD 4.96 M 0.52% 42
2017
Q4 		USD 5.41 M Mantener
21,399
– – 3.45% 6
2017
Q3 		USD 5.41 M Comprar
21,399
+16,229
+314% +USD 4.03 M 3.45% 6
2017
Q2 		USD 1.26 M Comprar
5,170
+655
+15% +USD 158 k 0.86% 32
2017
Q1 		USD 1.07 M Comprar
4,515
+768
+20% +USD 180 k 0.74% 35
2016
Q4 		USD 843 k Comprar
3,747
+1,801
+93% +USD 396 k 0.59% 52
2016
Q3 		USD 423 k Comprar
1,946
+113
+6% +USD 24.6 k 0.29% 63
2016
Q2 		USD 386 k Comprar
1,833
+31
+2% +USD 6.47 k 0.27% 66
2016
Q1 		USD 372 k Comprar
1,802
+103
+6% +USD 20.2 k 0.26% 60
2015
Q4 		USD 348 k Vender
1,699
-354
-17% -USD 73.1 k 0.25% 65
2015
Q3 		USD 396 k Comprar
2,053
+148
+8% +USD 30.2 k 0.29% 57
2015
Q2 		USD 395 k Vender
1,905
-7,346
-79% -USD 1.56 M 0.27% 65
2015
Q1 		USD 1.92 M Vender
9,251
-2,741
-23% -USD 570 k 1.28% 21
2014
Q4 		USD 2.48 M Comprar
11,992
+3,133
+35% +USD 634 k 1.65% 21
2014
Q3 		USD 1.76 M Vender
8,859
-1,408
-14% -USD 280 k 1.49% 21
2014
Q2 		USD 2.02 M Comprar
10,267
+3,503
+52% +USD 670 k 1.44% 21
2014
Q1 		USD 1.27 M Vender
6,764
-4,652
-41% -USD 859 k 1.01% 21
2013
Q4 		USD 2.12 M Vender
11,416
-54,724
-83% -USD 9.7 M 1.44% 18
2013
Q3 		USD 11.2 M Comprar
+66,140
Nuevas +USD 11.1 M 9.09% 4

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial Group en IVV: resumen de T3 2020

LifePlan Financial Group aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.96% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 76.9 k y elevar la posición a 24,262 acciones con un valor de USD 8.15 M. La posición representa 3.51% de la cartera y ocupa el puesto #3.

LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en IVV en T3 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T3 2013. Al cierre de T3 2020, 1,939 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group tenía 24,262 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 8.15 M.
  • LifePlan Financial Group compró 231 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 76.9 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.51% de la cartera de LifePlan Financial Group en T3 2020 y fue su posición número 3.
  • LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de LifePlan Financial Group en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T3 2013.
  • Al cierre de T3 2020, 1,939 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.