Level Four Advisory Services
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de Level Four Advisory Services Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Level Four Advisory Services Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.09 M Comprar
8,582
+163
+2% +USD 37.9 k 0.06% 298
2026
Q1 		USD 1.83 M Comprar
8,419
+2,041
+32% +USD 456 k 0.06% 303
2025
Q4 		USD 1.35 M Comprar
6,378
+204
+3% +USD 42.7 k 0.04% 351
2025
Q3 		USD 1.29 M Comprar
6,174
+507
+9% +USD 104 k 0.04% 352
2025
Q2 		USD 1.11 M Vender
5,667
-259
-4% -USD 47.9 k 0.04% 358
2025
Q1 		USD 1.1 M Vender
5,926
-689
-10% -USD 136 k 0.05% 326
2024
Q4 		USD 1.31 M Comprar
6,615
+18
+0.3% +USD 3.7 k 0.05% 295
2024
Q3 		USD 1.31 M Comprar
6,597
+4,115
+166% +USD 791 k 0.06% 296
2024
Q2 		USD 453 k Vender
2,482
-277
-10% -USD 51.2 k 0.02% 508
2024
Q1 		USD 497 k Mantener
2,759
– – 0.03% 470
2023
Q4 		USD 497 k Vender
2,759
-236
-8% -USD 38.5 k 0.03% 467
2023
Q3 		USD 478 k Comprar
2,995
+505
+20% +USD 84.4 k 0.03% 448
2023
Q2 		USD 412 k Comprar
+2,490
Nuevas +USD 392 k 0.02% 538
2020
Q1 		– Vender
-1,971
Cerradas -USD 269 k – 579
2019
Q4 		USD 269 k Vender
1,971
-122
-6% -USD 16.2 k 0.01% 483
2019
Q3 		USD 270 k Vender
2,093
-69
-3% -USD 8.83 k 0.03% 421
2019
Q2 		USD 282 k Vender
2,162
-426
-16% -USD 55.4 k 0.03% 436
2019
Q1 		USD 333 k Comprar
2,588
+188
+8% +USD 23.9 k 0.04% 390
2018
Q4 		USD 274 k Vender
2,400
-730
-23% -USD 92.4 k 0.03% 421
2018
Q3 		USD 436 k Vender
3,130
-10,651
-77% -USD 1.49 M 0.05% 370
2018
Q2 		USD 1.87 M Vender
13,781
-136
-1% -USD 18.2 k 0.14% 150
2018
Q1 		USD 1.8 M Comprar
13,917
+2,774
+25% +USD 368 k 0.14% 143
2017
Q4 		USD 1.48 M Comprar
11,143
+524
+5% +USD 68.2 k 0.12% 168
2017
Q3 		USD 1.36 M Vender
10,619
-396
-4% -USD 48.8 k 0.12% 165
2017
Q2 		USD 1.33 M Mantener
11,015
– – 0.2% 119
2017
Q1 		USD 1.33 M Comprar
11,015
+9,047
+460% +USD 1.11 M 0.14% 161
2016
Q4 		USD 238 k Comprar
+1,968
Nuevas +USD 226 k 0.03% 409

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Level Four Advisory Services en VBR: resumen de T2 2026

Level Four Advisory Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 1.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 37.9 k y elevar la posición a 8,582 acciones con un valor de USD 2.09 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #298.

Level Four Advisory Services reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services tenía 8,582 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 2.09 M.
  • Level Four Advisory Services compró 163 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 37.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.06% de la cartera de Level Four Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 298.
  • Level Four Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.