Level Four Advisory Services
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de Level Four Advisory Services Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Level Four Advisory Services Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 680 k Comprar
7,365
+1,391
+23% +USD 127 k 0.02% 530
2026
Q1 		USD 561 k Comprar
5,974
+1,582
+36% +USD 155 k 0.02% 556
2025
Q4 		USD 439 k Comprar
4,392
+394
+10% +USD 37.4 k 0.01% 597
2025
Q3 		USD 382 k Vender
3,998
-143
-3% -USD 13.6 k 0.01% 622
2025
Q2 		USD 378 k Vender
4,141
-29
-0.7% -USD 2.43 k 0.01% 587
2025
Q1 		USD 326 k Comprar
4,170
+144
+4% +USD 11.3 k 0.01% 612
2024
Q4 		USD 298 k Comprar
4,026
+321
+9% +USD 24 k 0.01% 627
2024
Q3 		USD 262 k Comprar
3,705
+42
+1% +USD 2.76 k 0.01% 674
2024
Q2 		USD 270 k Vender
3,663
-4,080
-53% -USD 301 k 0.01% 639
2024
Q1 		USD 533 k Mantener
7,743
– – 0.03% 451
2023
Q4 		USD 533 k Comprar
7,743
+822
+12% +USD 47.5 k 0.03% 449
2023
Q3 		USD 380 k Comprar
6,921
+2,963
+75% +USD 179 k 0.02% 522
2023
Q2 		USD 224 k Comprar
+3,958
Nuevas +USD 207 k 0.01% 704
2020
Q2 		– Vender
-6,916
Cerradas -USD 230 k – 583
2020
Q1 		USD 230 k Comprar
6,916
+232
+3% +USD 9.7 k 0.03% 433
2019
Q4 		USD 362 k Comprar
+6,684
Nuevas +USD 295 k 0.01% 432
2018
Q3 		– Vender
-3,975
Cerradas -USD 203 k – 617
2018
Q2 		USD 203 k Comprar
3,975
+105
+3% +USD 5.82 k 0.01% 580
2018
Q1 		USD 202 k Comprar
+3,870
Nuevas +USD 207 k 0.02% 506

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Level Four Advisory Services en SCHW: resumen de T2 2026

Level Four Advisory Services aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 127 k y elevar la posición a 7,365 acciones con un valor de USD 680 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #530.

Level Four Advisory Services reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services tenía 7,365 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 680 k.
  • Level Four Advisory Services compró 1,391 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 127 k.
  • Charles Schwab representó 0.02% de la cartera de Level Four Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 530.
  • Level Four Advisory Services reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.