Level Four Advisory Services
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de Level Four Advisory Services iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Level Four Advisory Services Detalles de la acción ISCV Actividad de fondos de ISCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-6,699
Cerradas -USD 362 k – 812
2023
Q2 		USD 362 k Mantener
6,699
– – 0.02% 569
2023
Q1 		USD 349 k Mantener
6,699
– – 0.02% 548
2022
Q4 		USD 349 k Mantener
6,699
– – 0.03% 489
2022
Q3 		USD 318 k Mantener
6,699
– – 0.03% 415
2022
Q2 		USD 337 k Mantener
6,699
– – 0.03% 429
2022
Q1 		USD 394 k Mantener
6,699
– – 0.03% 459
2021
Q4 		USD 398 k Vender
6,699
-285
-4% -USD 16.9 k 0.03% 458
2021
Q3 		USD 397 k Mantener
6,984
– – 0.04% 330
2021
Q2 		USD 411 k Mantener
6,984
– – 0.03% 455
2021
Q1 		USD 393 k Mantener
6,984
– – 0.03% 432
2020
Q4 		USD 328 k Mantener
6,984
– – 0.03% 447
2020
Q3 		USD 247 k Mantener
6,984
– – 0.02% 474
2020
Q2 		USD 242 k Comprar
+6,984
Nuevas +USD 228 k 0.02% 501
2020
Q1 		– Vender
-6,984
Cerradas -USD 335 k – 525
2019
Q4 		USD 335 k Mantener
6,984
– – 0.01% 446
2019
Q3 		USD 311 k Mantener
6,984
– – 0.03% 395
2019
Q2 		USD 319 k Mantener
6,984
– – 0.03% 410
2019
Q1 		USD 321 k Vender
6,984
-582
-8% -USD 26.8 k 0.04% 399
2018
Q4 		USD 311 k Vender
7,566
-1,095
-13% -USD 50.6 k 0.04% 393
2018
Q3 		USD 444 k Mantener
8,661
– – 0.05% 364
2018
Q2 		USD 440 k Mantener
8,661
– – 0.03% 402
2018
Q1 		USD 413 k Mantener
8,661
– – 0.03% 383
2017
Q4 		USD 440 k Comprar
8,661
+1,725
+25% +USD 85.2 k 0.03% 381
2017
Q3 		USD 339 k Mantener
6,936
– – 0.03% 391
2017
Q2 		USD 327 k Mantener
6,936
– – 0.05% 345
2017
Q1 		USD 327 k Comprar
+6,936
Nuevas +USD 335 k 0.03% 393

Otros fondos que tienen ISCV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan & Co Securities
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey AUM de USD 213 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Merriman Wealth Management
Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Level Four Advisory Services en ISCV: resumen de T3 2023

Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) en T3 2023, liquidando una posición de 6,699 acciones por un valor estimado de USD 362 k.

Level Four Advisory Services reportó por primera vez una posición en ISCV en T1 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 444 k en T3 2018. Al cierre de T3 2023, 102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCV.

  • Level Four Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Level Four Advisory Services vendió 6,699 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 362 k.
  • Level Four Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Level Four Advisory Services en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 444 k en T3 2018.
  • Al cierre de T3 2023, 102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.