Leo Wealth LLC
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de Leo Wealth LLC iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Leo Wealth LLC Detalles de la acción IBTH Actividad de fondos de IBTH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 1.86 M Vender
83,036
-13,091
-14% -USD 294 k 0.14% 129
2025
Q4 		USD 2.16 M Comprar
96,127
+726
+0.8% +USD 16.3 k 0.16% 111
2025
Q3 		USD 2.15 M Vender
95,401
-1,709
-2% -USD 38.4 k 0.28% 71
2025
Q2 		USD 2.18 M Vender
97,110
-632
-0.6% -USD 14.2 k 0.17% 107
2025
Q1 		USD 2.19 M Comprar
97,742
+20,283
+26% +USD 452 k 0.32% 68
2024
Q4 		USD 1.72 M Comprar
77,459
+10,723
+16% +USD 239 k 0.15% 114
2024
Q3 		USD 1.51 M Comprar
66,736
+34,172
+105% +USD 766 k 0.14% 119
2024
Q2 		USD 719 k Comprar
32,564
+306
+0.9% +USD 6.72 k 0.07% 181
2024
Q1 		USD 715 k Comprar
32,258
+2,440
+8% +USD 54.2 k 0.07% 179
2023
Q4 		USD 668 k Comprar
+29,818
Nuevas +USD 655 k 0.07% 174

Otros fondos que tienen IBTH en su cartera

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2965 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Leo Wealth LLC en IBTH: resumen de T1 2026

Leo Wealth LLC redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) en 14% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 294 k, y conservó 83,036 acciones valuadas en USD 1.86 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Leo Wealth LLC reportó por primera vez una posición en IBTH en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.19 M en T1 2025. Al cierre de T1 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTH.

  • Al cierre de T1 2026, Leo Wealth LLC tenía 83,036 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF con un valor de USD 1.86 M.
  • Leo Wealth LLC vendió 13,091 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 294 k.
  • iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representó 0.14% de la cartera de Leo Wealth LLC en T1 2026 y fue su posición número 129.
  • Leo Wealth LLC reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Leo Wealth LLC en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 2.19 M en T1 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Leo Wealth LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 5 may 2026.