Lenox Wealth Advisors
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de Lenox Wealth Advisors State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lenox Wealth Advisors Detalles de la acción CWI Actividad de fondos de CWI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		– Vender
-6,385
Cerradas -USD 126 k – 630
2020
Q1 		USD 126 k Vender
6,385
-9,364
-59% -USD 221 k 0.02% 85
2019
Q4 		USD 406 k Comprar
15,749
+237
+2% +USD 5.93 k 0.06% 54
2019
Q3 		USD 373 k Vender
15,512
-225
-1% -USD 5.38 k 0.06% 54
2019
Q2 		USD 385 k Vender
15,737
-450,664
-97% -USD 10.9 M 0.07% 49
2019
Q1 		USD 11.3 M Comprar
466,401
+42,099
+10% +USD 987 k 2.11% 10
2018
Q4 		USD 9.26 M Vender
424,302
-266,292
-39% -USD 6.13 M 1.97% 10
2018
Q3 		USD 17.2 M Comprar
690,594
+66,193
+11% +USD 1.64 M 3.49% 9
2018
Q2 		USD 15.4 M Comprar
624,401
+74,876
+14% +USD 1.93 M 3.4% 9
2018
Q1 		USD 14.2 M Comprar
549,525
+37,902
+7% +USD 1 M 3.32% 9
2017
Q4 		USD 13.3 M Comprar
511,623
+155,904
+44% +USD 4 M 3.72% 8
2017
Q3 		USD 8.97 M Comprar
355,719
+23,323
+7% +USD 574 k 2.77% 8
2017
Q2 		USD 7.9 M Comprar
332,396
+36,012
+12% +USD 847 k 2.59% 8
2017
Q1 		USD 6.74 M Comprar
296,384
+13,205
+5% +USD 292 k 2.05% 9
2016
Q4 		USD 5.94 M Comprar
283,179
+11,839
+4% +USD 250 k 1.92% 9
2016
Q3 		USD 5.88 M Comprar
271,340
+12,431
+5% +USD 264 k 1.74% 8
2016
Q2 		USD 5.26 M Vender
258,909
-31,376
-11% -USD 646 k 1.55% 9
2016
Q1 		USD 5.96 M Comprar
290,285
+49,706
+21% +USD 965 k 1.79% 8
2015
Q4 		USD 4.94 M Comprar
240,579
+61,291
+34% +USD 1.31 M 1.57% 8
2015
Q3 		USD 3.63 M Comprar
179,288
+88,707
+98% +USD 1.93 M 1.29% 8
2015
Q2 		USD 2.08 M Comprar
90,581
+42,738
+89% +USD 1.03 M 0.89% 9
2015
Q1 		USD 1.1 M Comprar
47,843
+26,819
+128% +USD 611 k 0.45% 12
2014
Q4 		USD 469 k Comprar
21,024
+17,889
+571% +USD 408 k 0.2% 16
2014
Q3 		USD 73 k Comprar
+3,135
Nuevas +USD 76.7 k 0.03% 60

Otros fondos que tienen CWI en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
Freestone Capital Holdings
Freestone Capital Holdings Seattle, Washington AUM de USD 3857 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 67.8 mil M 57.69% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lenox Wealth Advisors en CWI: resumen de T2 2020

Lenox Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) en T2 2020, liquidando una posición de 6,385 acciones por un valor estimado de USD 126 k.

Lenox Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWI en T3 2014 y la mantuvo durante 23 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T3 2018. Al cierre de T2 2020, 148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWI.

  • Lenox Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Lenox Wealth Advisors vendió 6,385 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T2 2020, por un valor estimado de USD 126 k.
  • Lenox Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T3 2014 y la mantuvo durante 23 trimestres.
  • La posición de Lenox Wealth Advisors en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2020, 148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lenox Wealth Advisors correspondiente a T2 2020, presentado el 14 jul 2020.