Legacy Wealth Planning
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de Legacy Wealth Planning iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Wealth Planning Detalles de la acción VLUE Actividad de fondos de VLUE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 349 k Vender
4,265
-6,996
-62% -USD 649 k 0.58% 41
2022
Q2 		USD 1.02 M Vender
11,261
-110,652
-91% -USD 10.9 M 1.46% 16
2022
Q1 		USD 12.7 M Vender
121,913
-4,598
-4% -USD 491 k 15.01% 1
2021
Q4 		USD 13.8 M Vender
126,511
-23,089
-15% -USD 2.43 M 15.8% 1
2021
Q3 		USD 15.1 M Comprar
149,600
+78,472
+110% +USD 8.15 M 16.88% 1
2021
Q2 		USD 7.47 M Comprar
71,128
+13,394
+23% +USD 1.41 M 8.51% 2
2021
Q1 		USD 5.92 M Comprar
+57,734
Nuevas +USD 5.56 M 7.55% 2

Otros fondos que tienen VLUE en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM de USD 19.4 mil M 31.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2625 M 29.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Wealth Planning en VLUE: resumen de T3 2022

Legacy Wealth Planning redujo su participación en iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) en 62% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 649 k, y conservó 4,265 acciones valuadas en USD 349 k. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VLUE en T1 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T3 2021. Al cierre de T3 2022, 467 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VLUE.

  • Al cierre de T3 2022, Legacy Wealth Planning tenía 4,265 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF con un valor de USD 349 k.
  • Legacy Wealth Planning vendió 6,996 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 649 k.
  • iShares MSCI USA Value Factor ETF representó 0.58% de la cartera de Legacy Wealth Planning en T3 2022 y fue su posición número 41.
  • Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de Legacy Wealth Planning en iShares MSCI USA Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 467 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Wealth Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.